002514_宝馨科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

苏州宝馨科技实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金实施情况 暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 二○一四年十月 宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 本公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整，对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与 收益的变化由本公司自行负责；因本次向特定对象发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实 施情况的信息，投资者如欲了解更多信息，请认真阅读《苏州宝馨科技实业股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（）。 1 宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 目 录 第一节 本次交易基本情况 ........................................................................................ 3 第二节 本次交易实施情况 ....................................................................................... 10 第三节 新增股份的数量和上市时间 ....................................................................... 22 第四节 持续督导 ....................................................................................................... 23 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 ........................................................... 25 2 宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 第一节 本次交易基本情况 一、本次交易方案 苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“宝馨科技”、“公司”）本 次重大资产重组方案包括两部分：①发行股份及支付现金购买资产；②发行股 份募集配套资金。宝馨科技本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条 件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。 1、宝馨科技拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈东、汪敏夫妇共 同持有的南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）100%的股权。依据 中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2013）第 BJV3042 号《评估报 告》，截至 2013 年 12 月 31 日，友智科技 100%股权的