北京万邦达环保技术股份有限公司.PDFVIP

使用超募资金的可行性研究报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于使用超募资金支付收购昊天节能装备股份有限公司 股权款现金对价的 可行性研究报告 二〇一四年八月 1 使用超募资金的可行性研究报告 第一章 项目概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）拟通 过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式，购买由张建兴、孙宏英、于淑 靖、肖杰和河北创智投资管理有限公司（以下简称“河北创智”）所持有的昊天 节能装备股份有限公司（以下简称“昊天节能”或“标的公司”）合计 100%的股 权。昊天节能 100%股权的交易价格为 68,100 万元，其中通过非公开发行股份支 付的对价部分为 61,290 万元，采取现金支付的对价部分为 6,810 万元。 上述交易方案已经得到了中国证券监督管理委员会的核准，公司已于 2014 年 7 月 30 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督 管理委员会正式批复的公告》以及经中国证监会审核后的《发行股份及支付现金 购买资产报告书》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网当日 公告。 本次交易涉及的 6,810 万元现金对价将通过公司超募资金予以支付。截至 2014 年 6 月 30 日，公司尚未落实具体使用计划的超募资金为 76502.58 万元（含 利息）。公司拟使用 7,480 万元支付本次收购中的现金对价及相关费用，其中 6,810 万元用于支付本次收购的现金对价，670 万元用于支付本次收购聘请的独立财务 顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构的服务费用。 第二章 项目必要性分析 一、 本次交易的背景 （一）节能环保产业面临良好的发展机遇 随着环境的恶化和能源的日益匮乏，资源环境制约已经成为当前我国经济社 会发展面临的突出矛盾。解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造 我国经济升级