武汉文海世纪--国家二级理财规划师.pptVIP

; 理财规划师基础知识培训; 第一章 理财规划基础;理财规划基础;主要内容;第一节 理财规划概述;一、理财规划目标;一、理财规划目标;一、理财规划的目标;一、理财规划的目标;理财规划的具体内容;二、理财规划的原则;二、理财规划的原则;第二节理财规划的内容与流程;一、生命周期理论与家庭模型概述;一、生命周期理论与家庭模型概述;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划;三、理财规划的主要内容;二、理财规划的主要内容;三、理财规划的主要内容;四、理财规划的流程;四、理财规划的流程;第三节理财规划与理财规划职业;第一单元理财规划职业发展概况;第二单元理财规划师国家职业资格简要介绍;第四节 职业道德与操守;;武汉文海世纪;武汉文海世纪;武汉文海世纪;武汉文海世纪;武汉文海世纪;本章练习题;5、单身期的理财优先顺序为（ ） A、职业规划、现金规划、投资规划、大额消费规划 B、现金规划、职业规划、投资规划、大额消费规划 C、投资规划、职业规划、现金规划、大额消费规划 D、大额消费规划、职业规划、现金规划、投资规划 6、持续理财服务不包括（） A、不定期对理财方案进行调整 B、不定期的信息服务 C、定期对理财方案进行评估 D、定期到客户单位进行收入调查 ;7、日常生活覆盖储备主要是为了（ ） A、