第一期短期融资券募集说明书.PDF

中华人民共和国铁道部 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 中华人民共和国铁道部 2013 年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人： 中华人民共和国铁道部 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 注册金额： 人民币陆佰亿元 发行金额： 人民币贰佰亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用级别：AAA 本期短期融资券信用级别：A-1 2013 年 3 月 中华人民共和国铁道部 2013 年度第一期短期融资券 募集说明 书 重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商 协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人已批准本募集说明书，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法 律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 中华人民共和国铁道部 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 ........................................................................................................... 4 第二章 风险提示及说明 ........................................................................................... 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 ................................................................ 7 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 ............................................................ 7 第三章 发行条款 ..................................................................................................... 10 一、本期短期融资券的主要发行条款 .................................................................. 10 二、本期短期融资券的发行安排 ....