成都运达科技股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告.PDF

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-020 成都运达科技股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日 与湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”或“标的公司”）之股东宁波 梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（以下简称“宝得鼎丰”）、张征宇、卢章 辉（宝得鼎丰、张征宇、卢章辉下称合称“转让方”）签署《股权收购意向书》， 拟以现金方式收购恒信电气 89.9481%的股份。（以下简称“本次交易”或“本次 收购”） 2、本次签署的《股权收购意向书》仅为意向性协议，旨在表达意向各方 股权转让和收购的意愿及初步协商结果，其结果对双方是否最终进行股权转让 没有约束力。本次股权收购事项尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步 协商谈判，最终具体内容以双方签署的正式协议为准。因此本次收购尚存在不 确定性。 3、本次交易将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。同时，本次交易尚需经公司董事会和股东大会审议通过 及恒信电气其他股东放弃优先购买权后方可生效实施。 4、本次《股权收购意向书》签订后，公司将按照《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依 法履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 一、 交易概述 2017 年 3 月 10 日，成都运达科技股份有限公司与恒信电气之股东宝得鼎丰、 张征宇、卢章辉签署《股权收购意向书》，拟以现金收购方式收购恒信电气 89.9481%股权，其中宝得鼎丰拟向公司转让恒信电气 85.7401%的股权，张征宇 拟向公司转让恒信电气 3.0580%的股权，卢章辉拟向公司转让恒信电气 1.1500% 的股权。本次交易完成后，公司将获得恒信电气的控股权。 经初步协商，恒信电气 100%股权的预估值为人民币 2 亿元，本次交易价格 合计为 17,989.62 万元，交易双方将在标的公司相关审计、资产评估报告出具后， 在正式协议中确认最终交易价格。 本次交易对方之一宝得鼎丰为公司关联方，为公司实际控制人何鸿云实际控 制的有限合伙企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构 成关联交易。 本次交易尚需经公司董事会和股东大会审议通过及恒信电气其他股东放弃 优先购买权后方可生效实施。本次交易有利害关系的关联人将在董事会及股东大 会上对该议案的回避表决。 本次交易不构成重大资产重组。 二、交易对方简介 1、 宝得鼎丰 宝得鼎丰基本情况如下： 名称 宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙） 性质 有限合伙企业 注册地址 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 2810 室 主要办公地址 上海市普陀区云岭东路 235 号 1201 室 执行事务合伙人 上海宝得股权投资基金管理有限公司（委派代表：郭凉杰） 成立日期 2016 年 7 月 28 日 统一社会信用代码 A282DFXXK 合伙期限 2016 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日 股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担 经营范围 保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）