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安永中国零售及消费品市场分析
全球零售及消费品行业记者招待会;安永观察;从中国的角度看中国机遇;中国蕴藏着巨大的机遇
影响波及亚洲、全球
鼓励 “国际化”
WTO使中国能够参与到全球贸易之中
国内公司面临外来竞争的挑战
对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力
零售增长势不可挡
2004财年零售额是5.4万亿元人民币,较2003年增长10.2%。
2005财年预计达到5.8万亿-6万亿元人民币,增长8%-11%。
长远来说,13亿人口相等于13亿消费者, 他们对任何商品或服务都有需求。;世界上最大的新兴市场之一
经济持续增长
中产阶级不断扩大
对西方零售服务的需求悄然兴起
国际化经营的进口基地
越来越多的公司从中国采购原材料和产品
小城市蕴藏新的零售机遇
零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市
诸如大连、福建等;向内地强劲扩张;人民消费持续活跃
信用卡的不断普及拉动消费
当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3%
中产阶级出现,消费能力更强,消费档次更高
推动零售业的增值服务:
更好的产品/服务质量
更舒适的购物环境
提高消费者的品牌意识
快速的扩张和购并
更多的重组或战略联盟
国内零售商准备好应对“外资入侵”;成功的公司采用本地化方式
网点布局适应当地需求
用穿梭巴士接送顾客
雇佣中国管理团队管理当地业务
公司通过本地化更好地了解市场和顾客
新零售商进入中国需要打造品牌
国内品牌拥有较高的忠诚度
中国消费者品牌意识强,忠诚度高
非品牌产品卖不到好价格
被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台;复杂的商业环境
复杂的政府机构、法律和规章
应对日益激烈的竞争
放松管制导致很多行业出现激烈竞争
导致价格战和利润缩减
零售商争夺最佳地点
国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点
难以快速买到房产,以满足扩张计划
租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难,可以寻求购并大陆的零售连锁企业
预期的并购潮
;零售业波动的风险
零售业过度投资
复杂的市场
本地化是关键
中国大陆文化传统多种多样
在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战
需要给当地公司更多的自??权
与当地合作的风险
与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划;公司需要:
了解中国不断变化的经济
更好地了解中国不断扩张中的零售行业
认识到中国的市场是多元化的
知晓中国复杂的财务结构、法律和规章
识别和控制内外部风险
考虑与当地公司的合作;从美国的角度看中国机遇;中国:双重视角;中国:全球制造商的采购基地;2004假日市场分析;市场篮子每季变化;商品价格;中国:市场机遇;零售业概览;
;预计零售业增长突飞猛进
商务部预测2010年零售总额突破8万亿元人民币(9630亿美元)
中国政府预测零售总额年均增长9%,2020年突破20万亿元人民币,是2003年的4.3倍;零售业概览;高度分割的市场
中国的前30家零售商创收3846亿元人民币(较2003年增长33%)
这些零售商:
占中国零售总额的7.1%
经营13,801家分店 (比2004年增长23.8%)
包括8家国外零售商,在前30家中零售额占比22%,销售网点占比25%;中国前5家零售商;零售增长集中在重点城市
中国的高收入城市,如上海、北京、天津和南方的广州,人均消费额最高;展望;地区市场增长缓慢
原因部分在于经济增长率低于重点城市
供应链的问题
建立有利可图的特许经营模式存在许多困难
从贷款严格的国内银行融资存在很多问题;农村富裕人群:未开辟的市场
预计越来越多的零售商走入省内城镇,捕捉新的市场机遇
内陆地区相对欠发达、竞争不强;零售存货将更加复杂
中国消费者高度关注价值
缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时,难以判断哪种产品会受欢迎;超市和大型卖场将取代传统的百货商店
消费者积极追捧 “新的零售形式” ,将推动更多超市和大型卖场的涌现。
发展的速度由中国的政府机构掌控。;围绕消费者来增加配送和采购
在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时,需要考虑巨大的收入差异
熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势;美国的零售模式;零售;大型零售商/折扣商;奢华品的零售;网上零售;全球采购;远离购物商城的地点;总结和学到的经验;从欧洲的角度看中国机遇;从欧洲的角度看中国;中国是第二大贸易伙伴;欧盟25与中国的贸易;欧盟25与中国的贸易;消费支出下滑
欧盟15国的成熟市场
掠夺式竞争
囤积存货
聚焦价格和折扣
混合零售方式
赢利缩水
增长主要来自国外:集中在东欧和亚洲;纺织品配额争端;谢 谢 !
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