2016年调味料市场汇总.pptx

第一部分 调味料行业分析;一、调味料行业分析;一、调味料行业分析;一、调味料行业分析;据统计局数据，2012年我国调味品及发酵制品行业收入规模达到2059亿，10年来复合增速超过20%。行业盈利能力不断提升，利润总额/收入从2002年的5.1%不断提升至2012年的8.4%,利润增速快于收入。;2012年我国酱油、醋及类似制品收入规模达到668亿，自2003年复合增速达到24%，是调味品行业增长的主要动力，占调味品的收入比重约为32%。??酱醋及类似产品的收入增速快于调味品行业整体增速，且盈利能力不断提升，利润总额复合增速达到40%，利润份额提升至40%。;我国调味品年产量达1500万吨左右，其中2012年酱油产量突破700万吨，占比50%左右；食醋大概300万吨，占比20%左右。 酱油和食醋为我国目前份额最大的调味品品类，其次是迎合“鲜”味的鸡精和味精（2012年味精产量190万吨，消费量在140万吨左右，鸡精产量预计30-40万吨）。新兴复合调味品发展迅猛，但仍以细分市场为主，市场份额有限。;一、调味料行业分析;一、调味料行业分析;一、调味料行业分析;按消费终端，调味品市场的需求主要来源于餐饮业、家庭和食品加工三方面。目前三者消耗调味品的比重约为4:3:3。 3个渠道的购买人群、需求特点各有区别。其中餐饮和食品加工渠道增长较快，主要是外出就餐、调理食品以及餐饮店的外带食品，导致调味品消费外部化，从而家庭购买的调味品减少，而家庭对附加值较高的复合调味品有较大需求潜力。;一、调味料行业分析;居民收入提升带来享受型消费，同时家庭规模减小、工作时间延长，导致外出就餐逐步替代家庭做饭，90年代开始快速发展。餐饮业是调味品过去10年快速发展的重要动力。近年来餐饮业保持15%的符合增速，2012年餐饮业收入超过2.3万亿。原因有三：1）餐馆消费吃菜较多，2）餐馆为提高色香味，使用调味品较多，3）餐饮业较家庭做饭浪费较多。;美国，由于餐饮承载了部分享受以及娱乐型消费等原因，收入水平的提升是餐饮业发展的主要动力。美国人均餐饮支出与可支配收入同步增长，且其增速快于食品支出增速。??美国人均外食支出占可支配收入的比例约在4%左右，随可支配收入的增长而增长。同时由于餐饮需求逐步替代在家做饭，外食支出占食物支出的比重不断提升，从1929年的13.4%不断上升至2011年的42%。;我国餐饮业相对较为分散，完全竞争的特征较为显著。2011年我国限额以上餐饮（年营业额200万及以上）、餐饮百强占全行业收入的比例分别为18.5%和7.7%，与美国餐饮百强占比30%以上相比仍有较大差距。纵向来看，限额以上餐饮业收入份额有不断提升的趋势，一些初具品牌和规模优势的餐饮企业发展较快。;据统计局数据，2011年城镇居民人均购买调味品支出69元,支出金额不断增长，且增速有逐渐加快的趋势，复合增速从90年代低于5%逐步提升至近5年的10%。??随着饮食习惯的改变，口味更加淡化，调味品消费量增速有所加快，此外，未来吃的更好成为关键，菜肴更加精细化，对调味品的质量和品种都有更高要求，因而未来调味品品类拓展和结构升级的空间 较大；;从日本来看，家庭调味品支出额与收入水平呈现显著的正相关，收入越高，家庭平均花费金额越高。由于日本家庭各种复合调味品的渗透率已经很高，因而消费差距相对较小。 中国的数据显示，收入水平不同，家庭调味品支出金额差别较大，较高的北京家庭年消费金额超过120元，而较低的广西年支出金额仅为40元。然而随收入水平提升，都有较快的增速，各个层级都有较大的消费升级的空间。;酱醋等基础调味品市场规模的增长一方面是消费量提升，另一方面是价格不断提升。以日本为参考，日本调味品需求逐渐饱和，随收入水平提升，日本家庭传统食品消费减少，酱油消耗量有所降低，而消费酱油的单价明显提升，高收入家庭消费酱油的单价比低收入家庭贵30%。 再看中国家庭。2012年酱油整体消费金额增长26%，渗透率提升3%，而高端酱油消费金额增长63%，渗透率提升32%。随着收入水平提升，消费者价格接受度提升，追求风味更佳的高端酱油，高端酱油增长更快。;由于中高端酱油更能满足消费者的需求，产量增长较快，并且逐步替代传统酱油，虽然渗透率较高，增速依然较快。而味精、鸡精等增速已经放缓。??调味酱、蚝油等渗透率相对较低，随着消费人群的不断扩大，以及消费习惯的养成，有较大提升空间，且蚝油、调味酱等附加值高、单次用量大，未来增长前景较好。;日本调味品使用率高，且品种多。酱油、醋等基础调味品使用率在80%以上，沙司、咖喱粉、调味汁等的使用率也在50%以上。随着新品种的推出，消费者的认知在改变，调味品的专用性也不断提升，如日本烧肉用的蘸酱/酱汤逐步替代传统酱油，增长较快。从支出结构来看，日本酱醋等消费金