投资银行业务案来葱慢精析(2013年9月).docVIP

投资银行业务案例精析 PAGE  PAGE 1 投资银行业务案例精析 2013年9月 以房养老：中信“养老按揭”开创金融养老先河 养老金融：理财产品打出“养老”牌，金融机构纷纷掘金 兼并收购：中联重科海外并购案例创新交易结构分析 超短期：中国神华能源2013年度第一期超短期融资券 借壳上市：比克电池借壳上市，借力OTCBB意在主板 投贷联动：浦发银行股权基金投贷联动创新产品 目 录  TOC \o 1-3 \u 创新业务篇  PAGEREF _Toc368046136 \h 1 一、以房养老：中信“养老按揭”开创金融养老先河  PAGEREF _Toc368046137 \h 1 ☆案例摘要  PAGEREF _Toc368046138 \h 1 ☆案例介绍：中信结合国内外经验特点，推养老??揭  PAGEREF _Toc368046139 \h 1 ☆案例分析：“倒按揭”业务概念、模式、风险分析  PAGEREF _Toc368046140 \h 2 ☆背景知识：其他地区以房养老模式概览，美国最成熟  PAGEREF _Toc368046141 \h 5 ☆案例延伸：中国以房养老风险防范以困难  PAGEREF _Toc368046142 \h 8 二、养老金融：理财产品打出“养老”牌，金融机构纷纷掘金  PAGEREF _Toc368046143 \h 10 ☆案例摘要  PAGEREF _Toc368046144 \h 10 ☆案例介绍：光大银行推颐享阳光产品，信托试水企业年金  PAGEREF _Toc368046145 \h 10 ☆背景知识：我国养老金融发展现状以及对银行的建议  PAGEREF _Toc368046146 \h 13 ☆案例延伸：发达国家个人养老金融市场发展状况和经验  PAGEREF _Toc368046147 \h 14 重点业务篇  PAGEREF _Toc368046148 \h 17 三、兼并收购：中联重科海外并购案例创新交易结构分析  PAGEREF _Toc368046149 \h 17 ☆案例摘要  PAGEREF _Toc368046150 \h 17 ☆案例简介：并购CIFA，买方合计出资2.71亿欧元  PAGEREF _Toc368046151 \h 17 ☆案例分析：交易阶段采用多种方式结构化融资支付  PAGEREF _Toc368046152 \h 19 ☆案例延伸：根据具体情况，正确选择并购交易形式  PAGEREF _Toc368046153 \h 24 ☆策略建议：商业银行在开展并购服务时应加强创新  PAGEREF _Toc368046154 \h 26 四、超短期：中国神华能源2013年度第一期超短期融资券  PAGEREF _Toc368046155 \h 28 ☆案例摘要  PAGEREF _Toc368046156 \h 28 ☆案例介绍：神华能源2013年第一期超短期融资发行100亿  PAGEREF _Toc368046157 \h 28 ☆背景知识：超短期融资券特点以及对金融市场的意义  PAGEREF _Toc368046158 \h 31 ☆案例延伸：重要非金融企业超短期融资券业务规程摘录  PAGEREF _Toc368046159 \h 35 拓展业务篇  PAGEREF _Toc368046160 \h 36 五、借壳上市：比克电池借壳上市，借力OTCBB意在主板  PAGEREF _Toc368046161 \h 36 ☆案例摘要  PAGEREF _Toc368046162 \h 36 ☆案例介绍：比克电池赴美借壳上市，融得1700万美元  PAGEREF _Toc368046163 \h 36 ☆案例分析：选择正确壳资源、熟悉法规、练好内功是关键  PAGEREF _Toc368046164 \h 39 ☆背景知识：中、美及香港证券市场借壳上市监管制度比较  PAGEREF _Toc368046165 \h 40 六、投贷联动：浦发银行股权基金投贷联动创新产品  PAGEREF _Toc368046166 \h 44 ☆案例摘要  PAGEREF _Toc368046167 \h 44 ☆案例介绍：浦发银行投贷联动助力成长型中小企业  PAGEREF _Toc368046168 \h 44 ☆案