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2014 年溧阳昆仑城建集团有限公司公司债券 募集说明书摘要 发行人 溧阳昆仑城建集团有限公司 主承销商 二〇一四年 月 溧阳昆仑城建集团有限公司 2014 年公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人执 行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履 行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡 认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引 致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 溧阳昆仑城建集团有限公司 2014 年公司债券募集说明书摘要 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年溧阳昆仑城建集团有限公司公司债券（简 称“14 溧昆仑债”）。 （二）发行总额：人民币 11 亿元整。 （三）债券期限：7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的 第 3、4、5、6、7 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿 还债券本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过 3.03%，即簿记建档利率 区间为 Shibor 基准利率加上不超过 3.03%的基本利差。Shibor 基准利 率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算 术平均数 4.98%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本 期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发 行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 （五）债券形式：实名制记账式企业债券。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 中央国债登记结算有限责任公司簿记建档场所向中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所协 议发行相结合的方式。 2 溧阳昆仑城建集团有限公司 2014