浙江中国小商品城集团股份有限公司增发人民币普通股（A股）招股意向书.docVIP

PAGE  浙江中国小商品城集团股份有限公司 增发人民币普通股（A股） 招股意向书摘要 主承销商：南方证券股份有限公司 重要声明 本增发招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括增发招股意向书全文的各部分内容。增发招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增发招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本增发招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准增发招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对增发招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证增发招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本增发招股意向书摘要的所有内容均构成增发招股说明书不可撤消的组成部分。第一节 特别提示和特别风险提示 特别提示 本公司本次公开发行股票由南方证券股份有限公司承担保荐义务。如果保荐机构和保荐代表人名单公布后，南方证券股份有限公司未取得保荐机构资格，本公司将在证监会正式公告保荐机构和保荐代表人名单后一个月内，按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关要求，另行聘请具有资格的保荐机构履行保荐义务。如果违反以上承诺未聘请新的保荐机构，本公司愿意接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。 特别风险提示 1、本公司目前所经营的主要业务有市场网点的开发经营、酒店服务、房地产开发销售、商品销售等，到目前为止，本公司以上业务的规模和效益与浙江省义乌市中国小商品城的兴衰密切相关，敬请投资者注意。 2、本公司未做2004年度盈利预测，提请投资者注意投资风险。基于对公司经营情况的分析与讨论，本公司董事局承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于同期银行存款利率。 3、截止2003年12月31日，本公司的资产负债率为69.58%，提请投资者注意本公司的偿债风险。 4、截止2003年12月31日，本公司控股的房地产子公司的资产负债率为94.87%，提请投资者注意其偿债风险。 5、本公司目前所拥有的市场摊位、店面的租金水平受义乌市政府和物价管理部门的调控，本公司的市场经营收入不能完全实行市场定价，提请投资者注意。 6、本公司本次募集资金项目义乌小商品国际商贸城的土地成本比预计上升较大，该项目的市场定位（哪些行业入驻）未最后确定，部分商位的定价须政府核准，提请投资者注意。 7、本公司本次募集资金项目义乌小商品国际商贸城目前已经开工建设，提请投资者注意公司现金与募集资金管理的风险。 第二节 本次发行概况 股票种类人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元发行股数、占发行后总股本的比例不超过3,000万股，22.38%（以发行3,000万股计算）发行价格本次增发询价区间，上限为刊登招股意向书前五个交易日均价的算术平均数，下限为上限的85%，询价区间包括上限和下限。在发行价格区间内通过向网下机构投资者和网上投资者同时累计投标询价，最终按一定超额认购倍数确定发行价格标明计量基础和口径的市盈率/发行前和发行后每股净资产发行前3.64元（2003年12月31日）市净率（发行价/发行后每股净资产）/发行方式本次发行采取网上、网下同时累计投标询价相结合的方式发行对象在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股股票账户的原社会公众股股东、其他社会公众投资者及机构投资者本次发行股份的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺本次股票发行结束后，公司将申请尽快在上海证券交易所挂牌交易 本次网下发行的新股不设持有期限制承销方式由南方证券股份有限公司组织的承销团采用余额包销的方式承销本次发行的股票本次发行预计实收募股资金不超过3.48亿元发行费用概算1,930万元承销期间的停牌、复牌及新股上市的时间安排 （不能确定具体时间的，可以某一时间为基准点计算）交易日日 期发 行 安 排股票停牌安排T－3前2004年3月13日刊登招股意向书、网上路演公告、网上、网下发行公告非交易日T－22004年3月16日网上路演（14:00～18:00）正常交易T－12004年3月17日刊登发行询价区间、股权登记日上午9:30～10:30停牌 其后正常交易T2004年3月18日网上、网下申购日，网下机构投资者申购定金缴款全天停牌T＋1