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PAGE \* MERGEFORMAT9 班级 学号 姓名 分数 《财务管理学》课程期末考核实训报告 1.福建火炬电子科技股份有限公司IPO分析 2.福建漳州发展股份有限公司债券筹资分析 3.福建发展高速公路股份有限公司股利分配分析 福建火炬电子科技股份有限公司2015年IPO分析 本次发行情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 股票面值 人民币 1.00 元 发行股数 4160 万股 发行价格 10.38 元/股 发行方式 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向 社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 发行日期 2015年1月14日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行上市重要日期 发行安排 日 期 发行公告刊登日期 2015 年 01 月 06 日询价推介日期 2015 年 01 月 08 日-2015 年 01 月 09 日 定价公告刊登日期 2015 年 01 月 12 日 申购日期和缴款日期 2015 年 01 月 13 日-2015 年 01 月 14 日 预计股票上市日期 2015 年 01 月 26 日 募集资金用途 经 2012 年 3 月 4 日召开的公司 2011 年度股东大会、2014 年 4 月 20 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本次股票发行成功后，募集资金将全部投资于下列项目（按照重要性排列先后次序）： 1.高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目，拟使用募集资金16,530万元； 2.脉冲功率多层陶瓷电容器扩展项目，拟使用募集资金9,000万元； 3.技术研发中心建设项目，拟使用募集资金 4,659 万元； 4.补充流动资金项目，拟使用募集资金 8,000 万元。 对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。 募集资金投资项目情况 1.本次募集资金投资项目 2012年2月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司申请 公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案》，2012年3月4日，公司2011 年度股东大会审议通过了上述议案。2014年4月4日，本公司第三届董事会第三次 会议审议通过了《关于修改福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行A股募 集资金运用方案的议案》，2014年4月20日，公司2014年度第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 本次拟向社会公开发行不超过4,160万股，预计募集资金约3.82亿元。 2.本次募集资金使用及备案情况 对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间 要求不一致，公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资 金到位后予以置换。 3.主要生产设备 本项目通过新增国内外先进设备、仪器，扩建 1 条高可靠多层陶瓷电容器生 产线，新建 1 条多芯组陶瓷电容器生产线，实现新增 9 亿只/年多层陶瓷电容器、 0.025 亿只/年多芯组陶瓷电容器的生产能力。 本项目高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目将建于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区。公司已取得该块土地的国有土地使用证，证书编号为泉国用（2012）第 100041号，有效期限至2062年3月19日。 4.募投具体状况 （1）募投项目投资概算 本项目总投资 16,530 万元，其中，固定资产投资 13,530 万元，铺底流动资 金 3,000 万元。本项目固定资产投资详细情况如下： （2）产品的质量标准 公司通过对市场产品标准进行细分，严格执行国家军用标准、国家标准及企业军用标准保证产品性能，以适应不同环境的军事应用及系统通讯设备、医疗电 子设备、工业控制设备等市场的要求，具体的产品标准详见本招股说明书“第六节业务与技术”之“十一、（一）质量控制标准”。 （3）技术水平、生产方法 目前，多层陶瓷电容器的制造工艺主要有三种：干式流延工艺、湿式印刷工 艺及瓷胶移膜工艺。详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、（三） 行业技术水平及发展方向”。 （4）生产技术方案和主要设备选择