20160216-场外市场业务部-“全国股份转让系统”挂牌财务顾问协议(范本)-定稿解析.doc

PAGE 0  PAGE \* MERGEFORMAT 14 XXXX有限公司 与 东莞证券股份有限公司 之 全国中小企业股份转让系统挂牌 财务顾问协议 年 月 日  目 录  TOC \o 1-1 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc382225564 第一条 甲方责任  PAGEREF _Toc382225564 \h 22  HYPERLINK \l _Toc382225565 第二条 乙方责任  PAGEREF _Toc382225565 \h 33  HYPERLINK \l _Toc382225566 第三条 费用和支付  PAGEREF _Toc382225566 \h 53  HYPERLINK \l _Toc382225567 第四条 保密责任  PAGEREF _Toc382225567 \h 85  HYPERLINK \l _Toc382225568 第五条 通知  PAGEREF _Toc382225568 \h 85  HYPERLINK \l _Toc382225569 第六条 协议解除与终止  PAGEREF _Toc382225569 \h 85  HYPERLINK \l _Toc382225570 第七条 协议转让  PAGEREF _Toc382225570 \h 96  HYPERLINK \l _Toc382225571 第八条 违约责任  PAGEREF _Toc382225571 \h 96  HYPERLINK \l _Toc382225572 第九条 争议解决  PAGEREF _Toc382225572 \h 107  HYPERLINK \l _Toc382225573 第十条 其他事项  PAGEREF _Toc382225573 \h 117  本协议由以下双方于 年 月 日在 签订： 甲 方：XXXXXXXXXXXXX有限公司 法定代表人：XXX 注册地址：XXXXXXXXXXXXX 乙 方： 东莞证券股份有限公司 法定代表人：张运勇 注册地址： 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 甲、乙双方在平等自愿的基础上，经充分友好协商，就甲方改制、拟到全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌，乙方担任甲方财务顾问等相关事宜，达成以下协议，以资共同遵守。 甲方责任 甲方应及时向乙方提供改制、全国股份转让系统挂牌等财务顾问工作所需要的文件、资料及相关信息，并保证其真实、准确和完整。 甲方应积极协助乙方在工作中保持与其他中介机构等相关各方的沟通，保证乙方能正常顺畅地为甲方开展工作。 在全国股份转让系统成功挂牌后，甲方如果发行股票并上市（IPO），在同等条件下，甲方承诺优先聘请乙方担任其在申请发行股票并上市过程中的保荐人和主承销商。具体保荐和承销服务内容将由甲乙双方另行签订协议确认。 甲方若进行除IPO之外的其他资本运作如定向发行融资、发行中小企业私募债、并购重组等，在同等条件下，甲方承诺优先聘请乙方担任相应的财务顾问等角色，乙方将为甲方提供全面、专业的服务。具体定向发行融资、发行中小企业私募债、并购重组等服务内容将由甲乙双方另行签订协议确认。 在全国股份转让系统成功挂牌后，甲方须充分配合乙方履行持续督导责任，并诚实、守信、规范的履行信息披露义务、完善公司治理机制。具体持续督导相关事宜应根据监管部门的要求或可根据甲乙双方的需求另行签订协议确认。 乙方责任 乙方负责甲方改制、全国股份转让系统挂牌和资本市场运作的总体策划及具体工作的协调与安排，包括： （1）在本协议签署后成立专门项目组，安排进场初步尽职调查，并协调律师、会计师与甲方商讨确定解决方案和挂牌进度计划。乙方应严格依照解决方案和挂牌进度计划督促各方按时完成各阶段计划，协助甲方落实相关措施，直至甲方成功挂牌。 （2）按照国家相关法律、法规和规章等的规定，协助甲方进行股份制改制，成立股份有限公司。 （3）对甲方改制后设立的股份有限公司进行全国股份转让系统挂牌前的辅导工作。按照全国股份转让系统有关规范运作的要求对甲方的业务发展、财务管理、内部控制等提出改善建议。 （4）组织、协调、安排、督促中介机构开展相关工作。乙方对甲方聘请的与本协议相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据。 （5）按全国股份转让系统挂牌的相关规定进行尽职调查，制作推荐文件，统筹、上报申报材料。 （6）协助甲方与有关主管部门的联系和沟通，了