新日光能源科技新闻稿-新日光第三次海外有担保可转换公司.PDFVIP

30078 新竹 市科學工業園區力行三路7號 7, Li-Hsin 3rd Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C. Tel: +886-3-578-0011 Fax:+886-3-578-1255 Website: 新日光能源科技新聞稿 2016年10月20日 新竹市，台灣 新日光第 三次海外有擔保可轉換公司債募集 已 完成定價並獲2倍以上之超額認購 募資美 金1.2億 元 新日光能源科技 (NSP, 3576 TT)宣布，已於台北時間 10月 18日晚間 10點完成第 三次海 外有擔保可轉換公司債 (European Convertible Bonds, ECB)訂價， 並預計於10月27日 發行 。新日光 收到2倍以上之超額認購， 共可募得美金1.2億 元，約當新台幣38.04億 元。 本次ECB訂定轉換價 為每股新台幣 18元，按10月 18日之收盤價每股新台幣16.3元計 算 ，溢價約10.4% 。依該ECB發行辦法規定，發行期間為 三年，到期日為2019年10 月27日 。 新日光表示， 此次ECB籌資不但 為公司成功引進約1.2億美元的海外資金，主要投資 者皆為國際知名的 長期基金 ，遍佈歐洲、美洲及亞洲，不但提昇了公司之國際知名 度，亦顯示國際機構投資人對於太陽能產業的長期發展仍樂觀看待 。近期雖然太陽 能產業雜音眾多及中國市場政策不確定性仍高，但著眼再生能源為未來全球發展之 趨勢，國際機構投資人普遍認同及肯定新日光產業地位及未來策略 ，對新日光未來 表現深具信心 ，認購意願踴躍 ，使新日光此次ECB獲得2倍以上之超額認購 。 本次新日光海外可轉換公司債預計在 10月底於新加坡證券交易所掛牌，主辦承銷商 及全球協調人為大和資本市場香港有限公司及荷商安智銀行 ，該資金將用以支應償 還新日光第二次海外有擔保可轉換公司債 本金及銀行借款之資金需求 ，以進一步加 速新日光海外電廠之建置及未來新事業之布局。 新日光能源科技 （NSP ）（3576 TT ） 新日光能源科技(股)公司成立於 2005 年，為一高品質太陽能廠商，產品與服務涵蓋太陽能電池、太陽能模組與太陽能發電系統。位 於台灣新竹，源自其深厚的半導體及太陽能專業背景，新日光生產之太陽能電池擁有高轉換效率及低封裝功率耗損之特性。運用其在 品質、技術涵蓋電池、及技術服務之核心優勢，新日光為太陽光電產業之國際級領導廠商並積極與供應鏈上下游夥伴合作，努力促進 太陽能成為具競爭力之再生能源。欲了解更多公司資訊，請參考本公司網站: 新聞聯絡人 : 新日光投資人關係部 陳姿諭 Tel: 886-3-578-0011 分機20626 E-mail:shirley.chen@