四川川投能源股份有限公司关于川投转债赎回结果及兑付.PDFVIP

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-056 号 转债代码：110016 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于 “川投转债”赎回结果及兑付摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  赎回数量：33,156,000 元（331,560 张）  赎回兑付总金额：34,150,680 元  赎回款发放日：2014 年9 月10 日  可转债摘牌日：2014 年9 月10 日 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股票 自2014 年6 月18 日至7 月29 日连续30 个交易日中有20 个交易日 （7月2 日至2014年7月29 日）收盘价格不低于上一期转股价格（9.09 元/股）和当期转股价格（9.02 元/股，实施2013 年度利润分配方案， 自2014 年7 月 10 日起执行调整后的转股价格）的 130%。根据公司 《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回 条款。 （二）经公司八届三十次董事会审议通过,公司决定行使公司可 转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的 “川投转债”全部 赎回，并于2014 年8 月1 日、8 月2 日和8 月5 日分别披露了 《四 川川投能源股份有限公司关于“川投转债”赎回的公告》和后续提示 公告。其中： 1.赎回登记日和赎回对象：2014 年9 月2 日收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的 “川投转债”的全部持有人。 2.赎回价格：103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。当期 利息IA=B×i×t /365= 100×1.2% ×165/365=0.54元/张。 境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际 赎回价格为 102.892 元/张 （税后），QFII 扣税（税率 10%，由公司 代扣代缴）后实际赎回价格为 102.946 元/张，境内机构投资者，公 司不代扣所得税，实际赎回价格为 103 元/张（税后的赎回价格以中 等公司上海分公司核准的价格为准）。 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）截止到2014 年9 月2 日收市后在中登公司上海分公司登 记在册的全部“川投转债”的余额为33,156,000 元（331,560 张）， 占公司已发行的可转债总额2,100,000,000 元（21,000,000 张）的 1.58%， 累计转股总量为228,409,557 股，占“川投转债”转股前公司 已发行股份总额 932,921,505 股的 24.48% ，公司总股本增至 2,201,070,240 股。 （二）交易和转股 2014 年9 月3 日起， “川投转债”（110016）和“川投转股” （190016）停止交易和转股，尚未转股的33,156,000 元（331，560 张）“川投转债”被冻结。 （三）赎回情况 1.赎回数量：33,156,000 元（331,560 张） 2.赎回兑付的总金额：34,150,680 元 3.赎回款发放日：2014 年9 月10 日 （四）本次可转债赎回对公司的影响 公司本次可转债赎回金额为33,156,000 元 ,占“川投转债”发 行总额 21 亿元的 1.58% ，影响公司筹资活动现金流出 34,150,680 元，未对公司资金使用造成影响。 截止到2014 年9 月2 日收市后，公司于2011 年3 月21 日发行 的21 亿元 “川投转债”累计有2,066,844,000 元转为本公司A 股股 票，累计转股股数为228,409,557 股，累计转股股数占 “川投转债” 转股前公司已发行股份总额932,921,505 股的24.48%。 本次 “川投转债”转股完成后，公司总股本增至2,201,070,240 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本 增加，对公司每股收益有所摊薄。 三、本次可转债赎回的后续事项。