河北省保险从业人缘谋综合信息服务平台操作说明(保险公司20131219).doc

文档类别：操作手册 河北省保险从业人员综合 信息平台操作说明（保险公司用户版） 深圳市永兴元科技有限公司 二○一二年十二月十二日 一、用户登录 2 二、系统基本设置 3 1、切换岗位 4 2、修改信息 4 3、退出 4 三、操作流程 4 1、资格管理 4 从业人员资格管理 4 2、执业管理 5 执业证管理 5 （1）销售人员执业证申请（A证） 5 （2）证书打印 7 （3）证书变更 7 （4）证书注销 8 （5）证书列表 9 （6）证书注销清单 10 （7）证书年检 10 从业人员电子档案 10 3、诚信管理 11 诚信信息管理 11 （1）诚信信息列表 11 4、培训管理 12 公司内部培训 12 5、通知公告 12 查看通知公告 12 四、技术支持 13 一、用户登录 在浏览器地址栏上输入 ，按回车键打开系统登录页面，如下图所示： 在用户登录框内输入用户名、密码和验证码，点击登录，进入系统首页，里面有五大功能模块，如下图所示： 如需退出系统回到登录页面，或更换用户可点击首页右上角的【注销】按钮； 二、系统基本设置 进入系统首页，点击【资格管理】、【从业管理】、【诚信管理】或【培训管理】等任一模块，在显示的相关界面右上角有“切换岗位”、“修改信息”和“退出”三个功能按钮。 1、切换岗位 如果用户在该系统中有多个岗位，可以点击“切换岗位”按钮，弹出岗位选择页面，点击岗位后可在线更改用户的岗位。 2、修改信息 用户可以点击该按钮进行密码的修改和邮箱、电话的设置； 3、退出 点击“退出”按钮，用户退出当前界面，回到系统首页。 三、操作流程 1、资格管理 从业人员资格管理 【从业人员资格列表】功能界面下可查看从业人员的资格证类型、资格证有效期和是否打印等信息； 2、执业管理 执业证管理 【执业证管理】模块下包括“登记注册”、“执业证书管理”和“证书年检”功能，下分各类职业证书申请和证书的打印、变更、注销、年检等操作界面； （1）销售人员执业证申请（A证） 【销售人员执业证申请（A证）】界面下主要用于执业证书导入和续签执业证操作； 执业证书导入：点击“执业证书导入”按钮，系统进入“请选择人员所属机构”界面，查找人员导入的分支机构，点击操作列下的“选择”； 选择人员所属机构后，可以下载“执业证书导入模板”，把执业证书数据录入到该excel模板里面并上传到系统，“确定”后即可导入执业证书信息； 上传excel表后，点击“确定”，系统显示灰屏，稍后运行完毕进入“导入数据处理”界面，根据人员数据信息，可下载“导入失败列表”进行查看，然后点击“确定导入信息”作即可； 续签、批量续签：当执业证书号即将过期时，可以使用“续签”或者“批量续签”功能延长执业证有效期。勾选数据，点击功能按钮，填写续签日期，“确定”后系统即提示操作成功； 注意：【登记注册】下的销售人员执业证申请（B证）与销售人员执业证申请（A证）界面功能相同，执业证书导入和续签可参照如上说明进行操作； （2）证书打印 【证书打印】界面下勾选数据，点击功能按钮“打印”，系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功？”保存文件，点击“确定”即可成功打印证书； （3）证书变更 【证书变更】界面下勾选数据，点击功能按钮“信息变更”，确定后就可以修改人员信息； 信息变更后，可重新打印执业证书，点击功能按钮“变更打印”，系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功？”保存文件，点击“确定”即可成功为信息有变更的人员打印证书； （4）证书注销 【证书注销】界面下勾选数据，点击功能按钮“执业证注销”，系统弹出提示“确定要进行注销申请吗？”，点击“确定”后系统将提示“注销成功”； 当需要注销执业证的数据较多时，可以选择“执业证批量注销”功能，点击功能按钮“执业证批量注销”，在系统弹出的窗口中下载“执业证批量注销模板”，然后将要注销执业证的数据录入到该excel模板表里面，再“上传”到系统，点击“确定”即可批量注销证书； （5）证书列表 【证书列表】界面下可以查看和统计导入到系统的执业证书； （6）证书注销清单 【证书注销清单】界面下可以查看已注销证书的人员信息； （7）证书年检 【证书年检】界面下勾选数据，点击功能按钮“证书年审”，系统会提示所选人员的年审信息，并显示年审状态；