关于中石化石油工程技术服务股份有限公司.PDFVIP

国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司（两者合称“独立财务 顾问”）作为中石化石油工程技术服务股份有限公司（更名前为“中国石化仪征化 纤股份有限公司”，以下简称“石化油服”、“公司”）重大资产出售、定向回购股 份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票的独立财 务顾问（主承销商），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对石化 油服 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大 资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2014]1370 号）的核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行 1,333,333,333 股人民币普通股，每股面值为 1.00 元（人民币，下同），发行价格为 4.50 元/ 股，募集资金总额为 600,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,748.33 万元后，募 集资金净额为人民币 595,251.67 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 2 月 16 日出具了《验资报告》（致同 验字（2015）第 110ZC0115 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 560,055.31 万元 （含暂时补充流动资金人民币 90,000 万元），其中，报告期使用募集资金人民 币 134,118.10 万元（含暂时补充流动资金人民币 90,000 万元）。截至报告期末， 公司累计投入募集资金项目人民币 470,055.31 万元，尚未使用的募集资金余额为 人民币 125,196.36 万元。募集资金专户累计利息收入金额为人民币 3,100.38 万元， 1 募集资金专户累计手续费支出金额为人民币 180 元，报告期末募集资金专户实际 余额为人民币 38,296.71 万元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和 要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，经公司第七届董 事会第十七次会议审议通过。 根据公司《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资 金实行专户存储和管理。公司于 2015 年 3 月 4 日在北京与中国工商银行股份有 限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司共 同签订了《中国石化仪征化纤股份有限公司 A 股非公开发行募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议严格按照上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截 至 2016 年 12 月 31 日，公司严格履行了《三方监管协议》的约定。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行股份有 限公司北京和平里支 0200337529200006626 募集资金专户 382,967,124.84 行 上述存款余额中，已