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中合中小企业融资担保股份有限公司2016 年公司债券（第一期）上市公告书 证券简称： 16中合01 上市代码： 136586 发行总额： 人民币8亿元 上市时间： 2016年 9 月 27 日 上市地点： 上海证券交易所 主承销商： 中信建投证券股份有限公司 签署日： 2016 年9 月 第一节 绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经 营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体信用评级为AAA ，本期债券评级为 AAA ；截至 2015 年 12 月 31 日，公司净资产为579,794.29 万元。公司最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为29,089.28 万元（归属于母公司的净利润平均值），不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。 经中国证监会（证监许可【2015 】2881 号文）核准，发行人获准在中国境 内向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券，分期发行，本期 发行规模8 亿元。 1 第二节 发行人简介 一、发行人概况 （一）基本情况 中文名称：中合中小企业融资担保股份有限公司 英文名称：CHINA UNITED SME GUARANTEE CORPORATION 法定代表人：周纪安 注册资本：人民币柒拾壹亿柒仟陆佰肆拾万圆整 实缴资本：人民币柒拾壹亿柒仟陆佰肆拾万圆整 成立日期：2012 年7 月19 日 住所：北京市西城区平安里西大街28 号楼中海国际中心12 层 办公地址：北京市西城区平安里西大街28 号楼中海国际中心12 层 邮政编码：100034 信息披露负责人：赵洋 电话：010 传真：010 互联网网址： 电子邮箱：contact@ 统一社会信用代码：91110000717885096X 经营范围：贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承 兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保， 预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担 保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其 他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符 合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （二）历史沿革 2012 年3 月15 日，经中华人民共和国商务部《商务部关于同意设立中合中 小企业担保股份有限公司的批复》（商资批[2012]316 号）文件批准，由中国进 2 出口银行、海航资本控股有限公司（后更名为“海航资本集团有限公司”）、宝钢 集团有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、西门子（中国）有限公司、内 蒙古鑫泰投资有限公司、JPMorgan China Investment Company Limited 作为股东 共同出资发起设立的中合中小企业担保股份有限公司（发行人原名称），注册资 本人民币伍拾壹亿贰仟陆佰万元。根据北京东审鼎立国际