大陆保险市场研究.ppt

大陸保險市場分析 一.大陸產險公司組織發展 1.1979年人保公司恢復產險業務 2.1986年新疆兵團保險公司成立 3.1988年股份制的平安保險公司成立 4.1994年區域性天安產保險公司成立 5.1992年美亞保險公司成立 6.1998年中國保險監督管理委員會成立 7.至2005年底主要公司人保、太保與平保占總保費收入的72.57％ 二.大陸產險業近年來簽單業務指標 三.大陸產險業2005年各險種保費結構 四.大陸產險業2005年保費獲利率 五.大陸產險業2005年承保能量 六.大陸產險業2005年再保分出率 七.產險業持續增長主因 1國民經濟平穩增長︰ 2005年國內生產總值較同期增長9.9%，推動產險業整體成長 2汽車產業的持續成長：2005年國內汽車產量較同期增長12.56%，帶動車險保費成長 3體制改革的不斷深化︰保監會不斷深化保險經營体制的改革。2005年深化車險管理制度、強化公共意外責任險、醫療責任險等責任險投保。 七.產險業持續增長主因 4保險經營水準逐步提高：﹙1﹚建設資訊系統，加強對核保與理賠的監控﹙2﹚推行分險種核算，加強對各險種經營情況的監控﹙3﹚重視數據管理與精算，產品定價遵循市場規律﹙4﹚完善績效考核制度，資源聚焦於高效益險種﹙5﹚開發新產品與提升服務品質，增長保險需求。 八.大陸再保險的現狀與問題 再保供需失衡： 1就再保需求而言：保費與保額連續多年大幅增長，直接增大對再險需求。源由有 ﹙1﹚經濟與工商迅速發展，使巨額保險標的愈來愈多，保額也愈來愈高。 ﹙2﹚頻繁的自然災害增大對再保需求。 2就再保供給而言：再保市場規模小，承受風險特別是巨災風險的能力有限。 八.大陸再保險的現狀與問題 產險公司自留風險過大: 由產險公司自留比率，可見自留風險過大 即普遍存在超額自留現象。有些公司發展洪水險與地震險卻無完整的損失估算。此外，80%至90%的洪水與風暴累積在國內，未向國際市場分保。 八.大陸再保險的現狀與問題 再保市場主體不健全： 2002年慕尼黑再保公司與瑞士再保或獲准設立分公司以前，只有一家中國再保公司，法定分保規定和壟斷市場相結合，使市場缺乏競爭力，商業再保險市場難以發展。另方面，也使中國再保公司安於現狀缺乏競爭力。此外，亦缺乏合適的再保經紀人，不利於再保市場的健全發展。 八.大陸再保險的現狀與問題 再保監理不成熟︰ 目前再保監理內容，無論是再保機構的準入與退出，還是清償能力與財務狀況的監理，都明顯不足。此外。缺乏足夠的監理人才，也是再保監理面臨的一項問題。 附註：本單元主要資料來源為2001~2005年中國保險年鑑 九.大陸產險主要問題分析 1惡性承保競標 2追求業務發展規模，忽略經濟效益提高 3精算意識差，保險成本逐年增大 4業務結構失衡 5很多保單條款與費率不符合國際再保人要求 6其他 大陸產險市場分析問題研討 大陸產險業簽單業務之近況 大陸產險公司各險種保費結構與影響 大陸產險公司的承保利潤變化與原因 大陸產險公司的承保能量變化與改善 大陸產險公司的承保能量變化與原因 大陸產險業持續增長主因 大陸再保險的現狀與問題 分析大陸產險業低價競爭之原因與影響及改善方法 * 14.1 1284 2005 30 1125 2004 12 866 2003 11.88 773 2002 8.38 606 2001 保費收入成長率 ﹙％﹚ 保費收入﹙億﹚ 9.79 120.26 其他產險 0.57 7.11 農業險 3.68 45.44 責任險 4.19 51.71 貨物險 12.16 149.87 企財險 69.61 857.52 機動車輛險 占有率﹙%﹚ 保費收入﹙億﹚ 5 0.16以上 11 0.01~0.15 5 -0.72~0 ﹙承保損失﹚ 12 -0.73以下﹙承保損失﹚ 產險公司家數 承保利潤/自留保費 3 5.01以上 6 3.01-5 3 0.8-3 21 0.8以下 產險公司家數 自留保費/ 業主權益 3 63以上 3 50-62 6 32-49 21 31以下 產險公司家數 再保費支出/總保費﹙％﹚ * * *