第一期二级资本债券发行公告.PDFVIP

重要提示：发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重 大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债 券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 20 16 年天津滨海农村商业银行股份有限公司 第一期二级资本债券发行公告 发行人：天津滨海农村商业银行股份有限公司 住所：天津自贸区（空港经济区）西三道158 号金融中心1 号楼 邮编：300308 主承销商 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15 层 年 月 日 1 目录 第一章释义2 第二章本期债券次级性说明及风险提示6 第三章发行人基本情况6 第四章本期债券情况31 第五章发行人历史财务数据和指标38 第六章发行人财务结果的分析38 第七章本期债券募集资金的使用46 第八章发行人与主要股东、子公司的投资关系63 第九章发行人董事会、监事会及高级管理人员68 第十章债券承销和发行方式77 第十一章发行人律师的法律意见78 第十二章本期债券的信息披露80 第十三章与本期债券发行有关的机构84 第十四章备查信息87 1 第一章释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 本行/ 滨海银行/ 滨 指 天津滨海农村商业银行股份有限公司 海农商行/ 发行人/ 公司 本期债券 指 2016 年天津滨海农村商业银行股份有限公司第一期二级资本 债券 本期债券发行 指 2016 年天津滨海农村商业银行股份有限公司第一期二级资本 债券的发行 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的 程序 主承销商、簿记管 指 瑞信方正证券有限责任公司 理人或瑞信方正 评级机构或联合资 指 联合资信评估有限公司 信 审计师或会计师或 指 中审华寅五洲会计师事务所，原为华寅五洲会计师事务所、五 五洲松德、华寅五 洲松德联合会计师事务所，五洲松德联合会计师事务所吸收合 洲、中审华寅五洲 并华寅会计师事务所后更名为华寅五洲会计师事务所；华寅五 洲会计师事务所吸收合并中审国际会计师事务所有限公司后， 更名为中审华寅五洲会计师事务所 发行人律师或中伦 指 北京市中伦文德律师事务所 文德 承销团 指 由主承销商为本期债券组织的，由主承销商和其它承销团成员 组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的《2016 年天津滨海农村商业银行股 份有限公司二级资本债券承销协议》及不时签订的补充协议 发行章程 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《2016 年 天津滨海农村商业银行股份有限公司第一期二级资本债券发 2 行章程》 发行