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北京秋实农业股份有限公司股票发行情况报告书 公告编号：2016—060 北京秋实农业股份有限公司 (住所：北京市大兴区榆垡镇榆昌路18 号) 2016 年第一次股票发行情况报告书 主办券商 （住所：浙江省杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201，501，502，1103， 1601-1615，1701-1716 室） 二零一六年八月 北京秋实农业股份有限公司股票发行情况报告书 公告编号：2016—060 目录 第一节 本次发行的基本情况 1 第二节 发行前后相关情况对比 1 第三节 新增股份限售安排8 第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见9 第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 13 第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 15 第七节 备查文件 16 北京秋实农业股份有限公司股票发行情况报告书 公告编号：2016—060 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行股票的数量 北京秋实农业股份有限公司 （以下简称“秋实农业”或“公司”）本次以定向发 行股票的方式成功发行17,018,916 股股票，募集资金107,048,998.50 元。 二、发行价格及定价依据 本次发行的发行价格为每股人民币6.29 元。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字 （2016 ）第205009 号审计报告，截至2015 年12 月31 日，公司经中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 20,244.90 万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.55 元，归属于挂牌公司股东的净 利润为4,510.25 万元，基本每股收益为0.64 元。 本次股票发行价格以2015 年 12 月31 日的每股净资产金额为参考，综合考 虑了公司所处行业、公司生产经营成长性、市盈率、经营管理团队建设、投资者 身份等多种因素，并与投资者协商后确定。 三、现有股东优先认购情况 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》法律、法规 及《公司章程》的规定，公司现有35 名股东不享有对发行股票的优先认购权。 四、发行对象情况及认购股份数量的情况 （一）本次股票发行对象及认购股份数量 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资 者。本次股票发行具体认购情况如下： 序 投资者类 认购数量 拟认购金额 实际认购金额 认购 投资者名称 号 别 （股） （元） （元） 方式 1 北京秋实农业股份有限公司股票发行情况报告书 公告编号：2016—060 华夏幸福河北 机构投资 1 产业投资管理 4,000,000 25,160,000.00 25,160,000.00 现金 者 有限公司 北京量子金服 资产管理有限 证券投资 2 责任公司—量 3,179,650 19,999,998.50 19,999,998.50 现金