保险新人培训资料之月计划表填写规范.ppt

拟出准客户名册和拟定月计划表 拟 出 准 客 户 名 册 一、拟出准客户名册 拟出准客户名册 为什么要拟订准客户名册 拟 出 准 客 户 名 册 拟定准客户名册 拟出准客户名单 收集准客户名单的四个方法 拟出准客户名单 1、缘故法：以熟识的人做开拓对象，特别 关心、交情最好的人或容易碰面的人 拟出准客户名单 2、推荐介绍：利用熟识朋友的介绍潜在客 户 好处：较容易取得信任 较容易取得客户相关资讯 拟出准客户名单 3、以现有客户为开拓对象 4、陌生拜访：磨练自己的销售技巧，累计准客户 拟出准客户名单 面对四种方法，着重第一种因为是最相信 和最支持你的人 拟定准客户名册的步骤 拟定准客户名册的步骤 拟定准客户名册的步骤 拟定准客户名册的步骤 拟 定 月 计 划 表 拟 定 月 计 划 表 拟 定 月 计 划 表 拟 定 月 计 划 表 早晨才过去，下午又到了， 不知不觉之中晚上也来了， 我只有懊恼和抱怨， 太多的事没有做完， 时间也不够用； 追究后才发现，我没有妥善做好计划，如果不懂得安排好时间一切枉然。 * 1、 拟定准客户名册的好处 拥有完备的准客户供应泉源 辨认准客户与目标市场 分析准客户基本情况，例如： 年龄、收入、职业等 2、 拟定准客户名册的 步 骤 A、 列出200个名字 B、 把名字按来源归类 C、 列出相关资料 D、 评分 E、 列出每一来源和每一栏总数 F、 简单的摘要分析 注意 得到准客户名单及资料后立即填写 准客户数量标准最低应为100－150个 拜访准客户 准客户的标准 合格准客户的标准 希望购买（核保能够通过并且能够支付保费） 倾向或可能购买（对保险有需要） 能够接触得到 二、拟定月计划表 1、月计划表的填写 三部分 A、月行销进度控制与记录表 B、我的一周 C、新客户档案 原则 A、不能只拿少量的人员名单来选择，候补人选越多，选择的结果就会越好。 B、重视对已有客户及客户潜在的影响力进行开发 寻找准客户是创业之基。事业成功与否，与寻找准客户成正比。 寻找准客户，是一项持续不断，兼具组织性的工作，准客户名册则是寻找准主顾的工具。 确定具有水准的准客户，而不是徒然挖掘大量似是而非的准客户。