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金融13年总结及14年计划书 篇一：2014年金融类业务员年终总结计划 年终工作总结计划在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反 思总结，我存着的不足之处有以下几点： 第一、 第二、 计划不明确，不连贯； 工作的持续跟踪做的不到位；很多业务的开发有时候是从老客户的持续跟踪开始， 通过客户转介绍等的一些方式开发的。 第三、 老客户转化做的不够。针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是： 第一、 注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现 在已经开始跟踪维护。 第二、 指定客户开发计划， 从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客 户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些 群体取得联系，开发业务。 第三、 第四、 积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。 对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。 第五、 第六、 第七、 积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。 平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑 严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。 篇二：金融分析协会2012~2013年度工作总结及发展计划 金融协会工作总结及发展计划金融分析协会是由校内对金融知识以及投资理财感兴趣的同学自愿加入组成的，并通 过相关理论提高整体水平的学术研究型社团。协会建立了完整的组织机构。我们协会下设 组织部、宣传部和办公室。各部门有各自明确的职能，同时各部门又是相互沟通与协调的 统一整体，从而形成一个完整、合理、高效的协会管理团队。 2012 年 11 月 26 日我们协会在教学楼教室举办了广东文理职业学院第四届“广发杯” 模拟炒股大赛的开幕式以及本学期协会第一堂金融基础知识讲座。在金融基础知识讲座中 我们协会邀请到余小阳老师为主讲，参加人员有协会内部成员、社团联合会以及协会外的 金融爱好者。老师用词生动形象、简明易懂，用实例给大家介绍了金融，金融市场等基础 知识，让大家初步了解了金融基础知识以及许多个人理财的小诀窍，同时我们也非常感谢 余小阳老师及其他领导和老师的支持与帮助！在学院文化节，我们很荣幸能够收到邀请， 从而参加到举办活动当中，广东文理职业学院第四届“广发杯”模拟炒股大赛的开幕式我 们金融分析协会代表为参赛者详细讲解了比赛的时间、方式、规则以及注意事项，同时讲 解比赛如何操作、如何了解股票、期货、外汇模拟交易系统以及金融分析软件系统的界面 以及操作方法。给让参赛者提供一个通畅的比赛环境。 以上是对这学期金融分析协会工作及主要活动的总结。 未来，我们将更加努力的全方位建设金融分析协会,使我们协会成为重学术、重实践、 强交流的精英金融社团。 首先是重学术。学术建设是重中之重，是我们协会能否成为精英社团的关键。 其次是重实践。实践是理论学习的最终目的，是理论的学以致用，也是提高理论水平 的必要手段。 第三是强交流。我们协会属于学术研究型组织。学术的东西重于交流。另外，有交流 才能有进步、有发展。 学术、实践、交流、三者密切相关，缺一不可。学术是协会建设的核心，也是协会性 质的体现。交流是为了更好地学习。实践是学术（理论）的提升。指导老师和金融基础知 识课堂为协会成员提供了学习的机会与实践的平台，也为实践创造了无可比拟的优越的条 件。 金融协会的建立和发展离不开学校的支持、领导和老师的帮助以及每一个会员的努 力。有了这么多的支持和帮助还有全体协会成员的共同努力下，金融分析协会一定能够发 展的更好。争取早日实现成为精英金融社团的目标！ 谢谢！2013 年 3 月 21 日 篇三：2011年金融业务部上半年工作总结及下半年工作安排 2011 年金融业务部上半年工作总结及下半 年工作安排2011 年上半年金融业务部严格按照省公司的战略部署，紧紧围 绕市局的经营目标，切实的制订工作计划，精心组织并带领各单位， 认真落实各项工作的开展，通过全体从业人员的不懈努力，工作上取 得了一定的成绩，现将具体情况汇报如下： 一、各项业务发展情况 1、狠抓一季度，储蓄余额取得突破性增长。 全区一季度储蓄余额累计新增 6.19 亿元，完成省公司确保计划 的 154%，完成力争计划的 123%，完成省公司年计划的 112%，均超额 完成各项计划目标，全区一季度末点均余额全省排名第 5 位。其中一 季度余额金融业务新增 23610 万元，田家庵分局新增 4761 万元，潘 集分局新增 7663 万元，凤台县局新增 25871 万元，均超额完成市局 力争计划。 2、大理财业务发展迅速，业务结构调整明显。 全区一季度大理财累计销售 9