向市经委汇报材料.doc

中国第一汽车集团公司汇报材料 （2005年8月18日） 经济运行基本情况 一汽集团2005年上半年主要经济指标完成 （二）一汽集团2005年下半年主要经济指标预计 （三）市属口径2005年上半年主要经济指标完成 （四）市属口径2005年下半年主要经济指标预计 二、影响利润的因素分析 内部因素影响： 一是集团处于管理模式转型期，百万辆的管理坎尚未有效突破。2001年以来，一汽抓住了中国汽车工业高速发展的机遇，产销量从30万辆到40万辆、58万辆、90万辆，到2004年跃上了百万辆的规模平台，实现了历史性的突破。虽然产销量实现了快速增长，但管理体系并未真正跟上企业的发展速度，不论在企业内部的体制机制上，还是在外部的市场表现上，都需要有质的变化，来适应百万辆规模新的管理要求。进行新一轮的改革已迫在眉睫，企业处在重大的管理转型期。具体表现为：应对市场变化的能力弱，特别是主动参与竞争的能力不强,内部市场化运行机制尚未完全建立；由于“十五”期间注重了整车的发展，对零部件体系没有做大的投入，零部件体系与上汽相比尚处于弱势，不能对整车发展形成有效支撑；百万辆管理的标准和体系没有完全建立，对百万辆的管理有些尚在探索之中等，这些因素在一定程度上影响了企业的经营成果。今年，我们在企业方针中提出要强化“执行力、协调力、经营力和自主能力”，注重“质量、成本和效率”，就是为改变目前的管理方式所采取的应对措施。站在“十一五”规划的起点，结合东北振兴战略，一汽正在酝酿和进行突破性的改革设计，以适应企业未来发展需要。 二是市场需求结构的变化，造成产品销售结构与预算差异较大，直接影响了当期利润。今年上半年，随着国家鼓励经济型车消费政策的出台和建设节约型社会的提出，国内汽车市场需求结构变化较大，其中A级及A0级车上升了25%，C级车却下降了27%。受此影响，一汽集团上半年尽管总销量与预算相比没有太大的变化，但销售结构变化很大。夏利等A0级车销量增长了66.5%，奥迪等高端车销量却下降了17.8%。特别是一汽大众公司，在遭遇高端车市场需求大幅度下降的同时，又经历了奥迪A6垂直转产换型。老A6要限量生产，消化库存，新A6又不能按需求充足供货，第一季度A6销量仅为6400余辆，同比下降44％。一汽集团上半年由于销售结构的变化影响利润21.9亿元。上半年，集团除一汽大众外的其它企业运营正常，一汽大众公司亏损8亿元，其中4亿元是一汽大众为提高未来产品竞争力先期投入的研发费用。 三是作为集团经营主力的一汽大众、一汽丰田两大合资企业遇到了新挑战。年初以来，由于大众高层和丰田高层相继出现人事更迭，一些经营上需要股东双方决策的问题迟迟得不到解决，造成很长一段时间内管理滞后和决策效率低下，市场反映速度过慢。如一汽大众产品的成本竞争力问题，新产品投放速度慢的问题，CKD件供货不及时造成畅销产品缺货损失等等。丰田方面也有类似问题存在。此外，为了使整车在价格上有竞争力，我们在抓内部降成本的同时，也在CKD件价格、产品技术转让费、启动支持费等方面与合作伙伴进行了艰苦的谈判。为了把市场压力传导给对方，在谈判过程中掌握主动权，我们采取了一些必要的措施，也在一定程度上影响了当期利润。目前与丰田的谈判已经取得阶段性进展，与大众的谈判僵局也有所突破。 另外，集团内各子公司为了完成集团下达的经营指标，在预算中提升了市场风险系数，也影响了当期利润。 市场环境影响： 一是汽车行业第一轮消费已经结束，新的消费期正在酝酿，进入调整期。汽车市场经过前两年“井喷”般的增长，前期累积的补偿性消费已经基本释放，新的消费需求高峰尚在酝酿；持续降价影响了消费者的信心，加重了持币待购心理；贷款购车门槛的提高将部分消费者拒之门外；消费信贷、保险、诚信制度等政策支持体系还没有到位；二手车市场尚未成熟，汽车消费不能形成有效循环；包括油价、保险等费用的上涨及拥挤的交通环境，使得用车成本逐年攀升，汽车业进入调整期，增速放缓已成为这个时期的主要特征。 二是原材料涨价、汽车降价和汇率变化等因素给企业经营增加了困难。去年以来，原材料价格持续上涨，成本居高不下的矛盾仍很突出，对增速放缓的汽车行业负面影响进一步加重。汽车价格与国际逐步接轨，获利空间进一步缩小，使汽车企业承受着巨大的经营压力。今年上半年，一汽由于原材料涨价影响利润超出预算2.2亿元,由于产品降价影响利润超出预算4.8亿元。 三是入世后，汽车行业被井喷市场所掩盖的许多矛盾开始显现，新一轮竞争进一步加剧。具体表现为中国汽车市场竞争日益国际化，日韩系企业利用低成本战略抢占市场，零部件国产化速度满足不了市场变化需求。对汽车行业来说，入世的压力才真正显现。 针对以上种种不利因素，一汽集团领导班子统一思想，坚定信心，开源节流，眼睛向内，挖掘潜力，不抱怨，认真查找自身问