财险公司战略客户部渠道工作手册剖析.docVIP

XX财XX分公司战略客户部工作手册 战略客户渠道定位： 战略客户渠道：以XX集团与签约客户的业务发展为重点目标客户，以特定行业、特定渠道为目标客户，主要围绕某一或某几个目标行业或目标渠道采取团队展业模式开展业务，行业按照国家发布的行业标准确定，渠道包括国内经纪、国际经纪、电商、综合金融等。负责国资委直属企业及大客户拓展开拓；负责能源、电力、钢铁、汽车、轨道交通、文教卫等主要行业的业务拓展和维护。采取团队展业模式，条件成熟的战略客户部门组织采取前中后台闭环运作，为客户提供售前、售中、售后一揽子服务。 业务范畴包括：主险险种保额超过5亿人民币的非续保招投标项目（含原承保项目的扩展项目）、特殊风险项目（如核电、航空、航天、海洋石油、地铁等）、政府采购项目、行业共保项目（如航意险等）、全国、全省范围内的统括业务、经纪业务（含外资经纪公司业务、外资同业合作业务、合资经纪公司业务及内资经纪公司业务等） 附件一： 交叉业务申报表 编号： 填表时间： 年 月 日 主送领导 报送业务部门 客户信息描述 被保险人名称 机构代码 所在地域 投保期限 联系人 联系电话 经办人及电话 与客户关系 交叉对象 联系电话 交叉情况概述： 涉及交叉业务范围及业务规模预估 险： 万元 险： 万元 险： 万元 申报单位领导意见 签字： 日期： 年 月 日 销售管理部意见 签字： 日期： 年 月 日 领导批示 签字： 日期： 年 月 日 附件二: 重大客户立项申请表 编号： 填表时间： 年 月 日 客户资料 被保险人 营业性质 地址 联系人电话 上级主管单位 下属单位 公司 背景资料 评估项目 项目类别 □一类（80万以上） □二类（30万-80万） □三类（10万-30万） 产险 □一揽子（非车险）□财产/一切□货运险□建、安工□机损 □现金□责任□保证□其他 （亿） 以往赔付记录 （赔付率） 年 % 年 % 年 % 车险 □一类（80万以上） □二类（30万-80万） □三类（10万-30万） 车辆总数 年保费 行驶区域 使用性质 预计在我司投保份额 % 以往赔付记录 （赔付率） 年 % 年 % 年 % 同业保险优势及介入程度 我司保险优势及介入程度 展业成功率分析 评比结果 销售管理部 审核意见 2