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MO 源光电材料市场竞争格局 MO 源即高纯金属有机源是发展光电子产业的支撑性材料之一，是生产高亮度、超高亮度发 光材料及大规模集成电路的必备原料。2010 年 LED 上游行业出现了 MO 源气体短缺的现 象，MO 源短缺成了制约 LED 上游行业发展的主要因素之一。目前世界上使用的 MO 源已 有 60 多种，产品纯度一般在 99.999% ～99.9999%(即 5 ～6N)。由于 MO 源对信息技术的 发展具有举足轻重的作用，需求量也在迅速增长。 MO 源光电材料产业链分析 图 1 MO 源产业链图 MO 源产业属于光电新材料行业，由于目前主要应用于 LED 照明领域，因此也可属于 LED 产品供应链中的一环，处于产品生产的顶端，上游主要是镓、铟等稀有金属冶炼及加 工业，下游为 LED、太阳能电池外延片制造等行业。 LED 是目前 MO 源的主要应用领域 MO 源光电材料行业需求目前主要来自 LED 产业，伴随着 LED 产业的快速增长，MO 源光电材料市场规模将出现爆发性增长。全球能将 MO 源制备产业化的公司有限，目前主 要的生产厂家有美国的 SAFC、Dow ，荷兰的Akzo Nobel 以及中国的南大光电等。南大光 电是目前中国唯一一家能产业化生产 MO 源的公司，国内市场占有率超过六成。 目前，LED 产品主要应用于手机、显示屏、液晶面板背光源、信号显示、汽车照明和 其他照明领域。随着技术进步，LED 的发光效率不断提高，各应用领域的发展状况和前景 也各不相同，平板电视、显示器等中大尺寸背光源和照明将会是未来 LED 应用发展潜力最 大的两大领域。 而未来，LED 照明的普及将带动 LED 行业的第二轮快速增长。2009 年，全球普通照明 用所需 LED 大约 28.5 亿颗，随着节能环保意识的增强和政府淘汰白炽灯计划的实施，未来 几年，普通照明领域将呈现出高速增长的趋势，到 2015 年，全球普通照明用 LED 数量将 达到 524 亿颗，是目前需求量的 18 倍，年均复合增长率高达 62.5% ，普通照明领域也是 带动未来 LED 新一轮增长的动力之一。 MO 源还应用在太阳能电池、半导体存储器、军工等领域，包括砷化镓太阳能电池、 HEMT(高电子迁移率晶体管)器件、新型存储器(相变存储器等)、半导体激光器、红外探测、 超高速计算机等方面。 新一代太阳能电池、半导体存储等领域正处在行业发展的初期，这些潜在市场一旦启动， 又将成为 MO 源需求的新驱动力。因此，MO 源光电材料行业的未来发展潜力巨大。 MO 源光电材料市场特点 目前MO 源材料市场发展现状，表现出了成长性高、集中度高、行业壁垒高等特征。 第一，成长性高。受益于 LED 市场的高景气度，作为 LED 上游产业一部分的 MO 源光 电材料行业，也伴随着 LED 行业的快速成长而成长。全球 MO 源市场规模到 2015 年将增 加到 100 吨以上，年复合增长率在40%以上，以目前 MO 源的市场价格计算，大概相当于 50 亿人民币的市场规模;而国内市场将表现出更高的增长速度，中国有望成为未来全球 MO 源需求增长量的最主要贡献者。 第二，集中度高。目前全球 MO 源的生产厂商较少，只有美国、欧洲、中国等几个区 域的少数几个公司拥有产业化的能力。形成这样的局面主要是因为行业的进入壁垒较高。而 高行业壁垒使得该行业形成了寡头垄断的现状，其优势是可以避免无序竞争、减少资源浪费、 维持行业整体的高利润率水平。而且 MO 源生产厂商对下游有较强的议价能力，能维持较 高的产品价格，保证企业的盈利水平。目前全球前四大生产厂商占据了90%以上的市场份 额。其中，南大光电是中国唯一一家能实现 MO 源产业化生产的公司。南大光电产品纯度 达到 6.5N(99.99995%) ，超过国际通用的6N 水平。该公司在中国市场处于绝对的领导地 位，近年来全球市场份额也在快速增长。南大光电近三年来 MO 源光电材料的销量及市场 份额如下表。 市场份额 产品销售区域 2010 年 2009 年 2008 年 全球 14% 10%