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平安国际融资租赁有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 平安国际融资租赁有限公司 2017 年度第四期超短期融资券 募集说明书 发行人： 平安国际融资租赁有限公司 注册金额： 人民币100亿元 本期发行金额： 人民币15亿元 发行期限： 270 天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体： AAA 担保情况： 无担保 发行人 主承销商及簿记管理人 二〇一七年五月 1 平安国际融资租赁有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 2 平安国际融资租赁有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 6  第二章风险提示 9  一、超短期融资券的投资风险 9  二、发行人相关风险 9  第三章发行条款 19  一、主要发行条款 19  二、集中簿记建档安排 21  三、分销安排 21  四、缴款和结算安排 21  五、登记托管安排 22  六、上市流通安排 22  七、其他 22  第四章募集资金运用 23  一、本期超短期融资券募集资金的使用 23  二、公司承诺 23  三、发行人偿债现金流测算 23  四、发行人偿债保障措施 24  第五章发行人基本情况 27  一、发行人基本情况 27  二、发行人历史沿革及股本变动情况 27  三、发行人股权结构及实际控制人情况 30  四、发行人重要权益投资情况 33  五、发行人内部治理及组织机构设置情况 40  六、发行人员工基本情况 49  七、发行人主营业务情况 52  3 平安国际融资租赁有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募