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工业机器人行业研究报告 文/李楠 前言： 2008 年金融危机以来，全球兴起再工业化浪潮，国内重型机械、冶金机械、 船舶制造、压力容器、机车车辆、汽车等行业已进入世界同行业先进行列，推动 了高效节能智能焊接自动化机器人装备的强势增长。随着软件及系统建设的完备、 自由研发水平的提升，未来工业制造领域的发展将持续刺激焊接工业机器人的需 求。本文试图从行业概况、行业规模、市场容量、监管动向和行业风险等角度剖 析中国工业机器人行业发展趋势。 一、行业概况 根据工信部数据统计，截止2015 年全球工业机器人销量已超过24.8 万台， 预计2018 年销量将达到40 万台；中国工业机器人销量已超过2.22 万台，预计 2018 年销量将达到10 万台。 表：全球及中国机器人销量 （万台） 全球 中国 机器人 工业机器人 服务机器人 工业机器人 服务机器人 分类  政策：《机器人产业发展规划 （2016-2020 年）》 驱动因子 全球制造业转型升级  市场：老龄化加快、劳动力锐减导 致用工成本不断提升 2015 年，销量 2014 年，销量超过 2015 年，销量达 2015 年，中国服务 发展现状 达24.8 万台 470 万台 2.22 万台 机器人收入20 亿元 2020 年，中国服务 2018 年，销量 2015-2018 年，新 2020 年，销量达10 未来规模 机器人收入达300 达40 万台 增3500 万台以上 万台 亿元以上 数据来源：工信部，IFR ，财富证券 2016 年 4 月，三部委联合发布机器人“十三五”规划，提出未来五年，自 主品牌工业机器人年产量达到 10 万台，中国涉及工业机器人的自动化焊接行业 市场处于启动期，已经进入加速临界点，随着软件及系统建设的完备、自由研发 水平的提升，未来工业制造领域的发展将持续刺激焊接工业机器人的需求。 二、行业规模与行业价值链的构成及上下游关系 （1）行业规模 根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020 年中国工业机器人行业产销需求预 测与转型升级分析报告》显示，我国是工业机器人消费大国，从2013 年起就连 续两年成为全球第一大工业机器人消费市场。CRIA 数据显示，2013 年是我国工 业机器人发展元年，国内工业机器人销量为3.69 万台；2014 年我国工业机器人 销量达5.7 万台；2015 年国工业机器人销量达7.5 万台。当前，国内机器人产业 聚集在中低端，高端机器人及核心零部件主要依赖进口。 图：2010-2015 年中国工业机器人销量 （万台）与增长率 数据来源：CRIA 国联证券研究所 结合行业专家分析，预计中国机器人市场容量将在2020 年达到 1200 亿元， 未来10-20 年均增长率为20%-30% 。 图：2013-2020 年中国工业机器人市场容量（亿元） 数据来源：华创证券整理 根据IDC 统计数据预计，2014-2019 年全球机器人