资质业务员工作计划.doc

资质业务员工作计划 篇一：销售工作计划和岗位职责201205 销售工作计划 2012年，随着公司整体战略布局，结合本部门实际开展业务情况，粗线地谈一下工作思路。时间已经过去6个月，在本年度剩下的时间内，开展保险营销还是主要依靠公司强有力的人脉资源，维护好已有客户，走访、开发拟定的重点客户的业务拓展，适时开发新客户，储备新的分供方资源，配合公司做好维持保险销售代理资质等一系列工作。 与公司的合作模式决定了在前期开发新客户的时候，需要公司提供联系渠道，精准定位联系人员，力争客户满意，公司有新的保险客户，达成所愿。 方式 合作联营的方式：以公司资源为主要保险业务切入点，新开发客户销售团队收入利润与公司以6：4比例分成，据此后续开发客户，公司将提供更为优异和宽松的环境，不限于报销开发客户费用、增加项目投入资金等优惠条件，利于销售在公司指定的业务范围之内，对客户、潜在客户的开发、相关信息收集整理，适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与分供方相关人员沟通，确保及时跟进，将工作进展信息以每周汇报形式确立；发展与维护可实现销售的客户，了解掌握客户的需求，做好售前、售中、售后的服务工作，对客户提出或出现的技术、质量、结算问题，及时解决或上报公司寻求协助解决，协助公司做好可能的关系协调工作。 针对客户和潜在客户的保险需求，协同分供方提供专业的建议和解决方案，如果公司在诸如资质等临时性问题，协助分供方解决，满足公司回款要求。力争在3个月的时间内，建立新的分供方渠道供客户选择，提供以寿险为主的主要业务，以及财产险为辅的可能。这样开展业务还可以极大地避免独家分供方风险存在。 采取的主要措施有：寻找其他与客户对等的分供方，进行价格、质量、资质、业务需求、结算等多方面的比较，选择质量好价格低的适宜操作的分供方。 勤俭节约，避免浪费，保险方案设计要合理；在公司利益最大化前提下，加强培养服务意识，竞争意识的树立、市场创造意识。要借助服务赢得市场，赢得用户的信任。 注意业务培训，是获得保险销售资质的需要，也是市场竞争、客户日益发展要求的需要。不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识人力资源行业各类与公司发展相当的同行业，以备作需要时能及时做好项目配合，达到多赢。 与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，达到思想和情感上的交融。适当接触分供方，以利工作。对客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。 销售工作具体量化任务 1、制定出月计划和周计划。每天至少打10个电话，每周至少拜访5位 客户和潜在客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑北京交通拥堵情况，预约时最好选择客户在相同或接近的地点；按照保险的理论，筑巢； 既节约时间成本，又方便拜访客户；填写销售工作日志（详见附件1） 2、见客户之前对客户的主营业务和潜在需求，决策环节的主要人的个人喜好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案； 3、了解每日最新行业信息，掌握客户基本动向，了解分供方的情况，协调关系；多渠道搜集信息供公司决策参考； 4、做好每周的工作记录，根据保险销售开发工作特点和进度，安排具体工作的落实和跟进；以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项及进度，确保整体工作计划的落实； 5、建立定期回访制度，加深与客户情感交流，便于开发客户的其他可能的业务； 6、协助分供方做好招投标的准备工作，充分做好分供方与客户间的桥梁作用；同时是防止业务流失的有效手段； 7、利用下班时间和周末参加一些学习班，学习更多营销和管理知识，不断尝试理论和实践的结合，不断提高自己的能力； 8、定期与公司其他部门沟通，共同解决工作中出现的问题，对客户提出的其他合理要求，适合公司其他部门跟进的信息，即时共享； 9、6-9月，调研市场，分析潜在客户并适时接触客户，做好一手资料的留存，为下一步建立客户档案做好充分准备；10-12月，假日节日多，与客户多交流，回访，为新一年工作做好基础，同时利用假日营销多认识一些人，团体，为进一步开展工作奠定基础。 （详见附件1、2、4、5） 以上就是本年度的工作计划和安排，望指正！ 王学杰 附件： 销售工作日志 1、 销售工作日志 2、 每月销售活动分析表 每月销售活动分析表 周年检视记录 3、 周年检视记录 客户家庭资料表 4、 寿险客户家庭资料表 5、 客户家庭资料表的填写 C:\Documents and Settings\调查表的填写 任职岗位名称、要求 职位名称 销售总监 直属上级 总经理 职位概要: 开发、维护、制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，有效地管理客户；