声明及提示一、发行人董事会声明.PDF

2011 年杭州市萧山区国有资产经营总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照 《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华 人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有 关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 2011 年杭州市萧山区国有资产经营总公司企业债券募集说明书 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：201 1 年杭州市萧山区国有资产经营总公司企 业债券 （简称“11 萧国资债” ）。 （二）发行总额：20 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券期限为五年，采用固定利率形 式，票面年利率为 6.90% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 1.65%制定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公布 的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.25% ，基准利率保留两位 小数,第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。同时设置本金提 前偿付条款，即在本期债券存续期最后三年的每年末分别偿付本金的 30 ％、30 ％、40%。 （四）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资 者协议发行相结合的方式发行。 （五）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所市场的发行对象 为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）。 （六）担保情况：本期债券无担保。 （七 ）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。 2 2011 年杭州市萧山区国有资产经营总公司企业债券募集说明书 目 录 释 义 4 第一条 债券发行依据 6 第二条 本次债券发行的有关机构 7 第三条 发行概要 14 第四条 承销方式 17 第五条 认购与托管 18 第六条 债券发行网点 19 第七条 认购人承诺 20 第八条 债券本息兑付办法 21 第九条 发行人基本情况