慈文传媒股份有限公司支付现金购买资产.PDF

中信建投证券股份有限公司 关于 慈文传媒股份有限公司 支付现金购买资产 之 2016 年度独立财务顾问持续督导报告书 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年五月 1 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）接受 慈文传媒股份有限公司 （原名“浙江禾欣实业集团股份有限公司”，以下简称“慈文 传媒”、“上市公司”或者“公司”）的委托，担任慈文传媒支付现金购买北京赞成科技 发展有限公司 （以下简称“赞成科技”）100.00%股权 （以下简称“重大资产重组”） 的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，本独立财 务顾问对慈文传媒进行持续督导，并结合慈文传媒2016 年年度报告，出具本次 重大资产重组的持续督导意见暨持续督导总结报告。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务经营数据等由慈 文传媒及重组各相关方提供，并由各相关方对其真实性、准确性和完整性承担全 部责任，本独立财务顾问对本持续督导意见的真实性、准确性和完整性负责。 2 释义 在本核查意见中，除非另有说明，以下简称含义如下： 一、一般名词释义 慈文传媒、上市公司、 原名 “浙江禾欣实业集团股份有限公司”，现名 “慈文传媒股 股份公司、公司、本公 指 份有限公司”在深圳证券交易所上市，股票代码：002343 司 原名“慈文传媒集团股份有限公司”，无锡慈文传媒有限公司， 无锡慈文 指 为上市公司全资子公司 上海慈文影视传播有限公司，为慈文传媒全资子公司、上市公 上海慈文 指 司全资孙公司 赞成科技、标的公司、 指 北京赞成科技发展有限公司 交易标的 思凯通 指 北京思凯通科技有限公司，为赞成科技全资子公司 思凯通数码 指 北京思凯通数码科技有限公司，为思凯通全资子公司 马中骏及其一致行动 马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等5 人，为上市公司实 指 人 际控制人及其一致行动人 拟购买资产 指 赞成科技100%股权 交易对方 指 赞成科技全体股东的合称，包括李华、于浩洋 本次交易、本次重组、 上海慈文以现金方式收购赞成科技全体股东拥有的赞成科技 本次重大资产重组、本 指 100%股权。 次重大资产购买 2015年10月23 日，上海慈文与李华、于浩洋签订的《李华、于 《股权转让协议》 指 浩洋与上海慈文影视传播有限公司关于北京赞成科技发展有 限公司之股权转让协议》 2015年10月23 日，上海慈文与李华、于浩洋签订的《上海慈文 《盈利预测补偿协议》 指 影视传播有限公司与李华、于浩洋关于北京赞成科技发展有限