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国泰君安证券经纪业务集中管理平台 经纪人VPN系统操作手册 目录 一VPN 系统安装 3 二VPN登录使用 4 三 经纪业务集中管理平台操作说明 5 1经纪业务集中管理平台使用流程图： 5 2 系统安装 6 3登录系统 8 4工作首页 9 5 新增客户预约 11 5.1一般开发 11 5.2二次开发 15 一VPN 系统安装 1、IE里输入地址） 选择“继续浏览此网站” 2、出现如下图： 用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。初始密码为gtja123456. 注：员工登录时使用的用户名为工号，初始密码为身份证后六位，设置过服务密码的员工请用服务密码。 3、第二步骤中点“Sign In”后，出现以下界面： 点“”或者“”，都可以。 、页面中有个“开始”，点击 启动VPN客户端，也即电脑桌面右下角出现一个小机器人图标就可以正常使用系统。 二VPN登录使用 初次安装完VPN客户端后，后续再使用VPN时有2种登录方式： 1、操作系统中的“开始”，“所有程序”下，找到Juniper程序 点击后，出现以下图示 在此图中的处，选择“”，点“Go”，后续登录步骤与初次登录使用时一致。 2、直接在IE浏览器中输入“”或“”，后续步骤与初次登录使用时一致。 三 经纪业务集中管理平台操作说明 1经纪业务集中管理平台使用流程图： 2 系统安装 (1)安装地址 国泰君安证券经纪业务集中管理平台是通过web方式安装的，安装地址：28/ksdomain/install/publish.htm (2)安装步骤 本系统采用.net开发，如果计算机上未安装.net framework，安装程序会自动从微软网站上下载。 如果要安装系统的计算机可以连接internet并且网速较快的话，可以略过步骤(2.1)，直接进入步骤(2.2) (2.1)安装前准备 如果计算机不能连接 Internet或者网速较慢，建议先访问以下地址欲安装一些组件：28/ksdomain/install/ (2.1.1) 打开该网址后，出现以下页面后，下载如图所示的三个组件到本机 (2.1.2 )将以上三个组件下载到本机后，双击组件进行安装 (2.2)安装系统 (2.2.1)打开安装地址后，出现如下的页面，点击“安装” (2.2.2) 点击“安装”后，出现以下界面，请点击“运行”按钮 (2.2.3) 然后请点击“安装”按钮 (2.2.4) 然后程序将开始安装过程，并将在安装成功后启动。 (2.3)安装可能的问题 如果安装过程中报错，很有可能是因为 IE 浏览器的代理设置问题，请先将IE 浏览器中的代理去掉，再重复安装步骤。 (3)程序升级 本系统采用自动升级机制，会自动检测是否有新版本，发现新版本后，会出现如2.2.3所示的界面，点击“安装”即可升级。 3登录系统 登录用户名与一致 4工作首页 登录平台之后,显示工作首页，如图所示： (2)首页中,点击我的业绩下不同的标签页,可分别查询到”我的业绩”,”我的客户”,”我的团队”的相关数据,如图所示: 我的业绩： 客户关系类别：经纪人客户的关系类别包括开发关系、二次开发关系。 开发关系为经纪人名下开发的客户。 二次开发关系为预分配给经纪人的沉寂、流失或另库存放的存量客户，通过经纪人服务后激活，成为二次开发客户。该关系类别客户一并纳入业绩统计范围。 我的业绩: 当前客户数: 当前有效客户数 当月开户数: 本月开户的客户数, 当月累计佣金量:本月的客户交易佣金总和 当前总资产:本月所有客户的总资产 我的客户： 营业部:客户所在的营业部 客户姓名:客户的姓名 我的团队： 名下客户数:当前的客户总数 注:所有的业绩不包含当天发生的 5 新增客户预约 5.1.一般开发 (1)新增客户预约流程操作 （1.1）点击客户新增预约添加按钮,如图所示: （1.2）打开对话框,如图所示: 根据业务需要选择预约类型为“一般开发”或“二次开发”，选择不同的客户类型（个人或机构），系统会自动调整要求输入不同的内容。 注:带*号的为必填项。身份证，手机，电话，三者必填一 （1.3）填写完相应的内容之后，点击保存，则新增客户预约添加成功。 （2）经纪人预约开户后，系统自动对客户经理填写的资料进行匹配处理，T+1日之后，可查询是否匹配上及审批状态，如图所示： 根据匹配结果，决定下一步操作流程： a）匹配程度为完全匹配，直接由系统进行客户关系的挂接，无需人为审批 b）匹配程度为未完全匹配，进入审批流程。 c）匹配程度为匹配无效，由客户经理点击“特殊新增 ，进入与上面不同的审批流程。 (2.1)新增客户预约匹配规则说明 --未匹配 --完全匹配 指客户资料与柜面一致，预约日期早于开户日期，并且不存在重复开户的情况 --未完全匹配 指客户资料与柜面一致，预约日期