业务场景快速操作手册要点.docx

操作手册业务部门人员操作层：一、表单定义管理1.系统设置---表单管理保存后显示如下图：点击列表中“查看”如下图：2.系统设置---应用管理3.系统设置—应用实例管理保存后，点击列表明细显示如下图所示：指标库里的指标数据在表单上能展现出来，那就确定取值已完成，接口数据已接通。报表查看：领导查询可以在主业务系统---营销信息库---管理信息系统数据---营销数据方面---营销月报中查看报表。二、日常工作管理1.工作定义主业务系统--日常工作管理—工作定义基层单位营销人员在定期工作管理的功能需求，主要是提醒和显示每天固定的工作安排。可通过系统个人首页上提供工作提醒功能，在日历上用标注的形式提醒工作数量。基层单位营销人员负责编制个人工作定义和工作提醒功能。保存后点击启用/停用状态显示为启用，如下图所示：a.工作提醒在此“工作定义”定时已启用，而在工作任务计划中会同步一条记录；同时在登陆后，首页中的工作提醒界面也会体现增加一条任务信息。如下图在这也可以点击工作安排连接，进入到工作详情界面。如下图所示：b.工作任务计划通过定时定义工作任务的业务需求，在工作定义到时间点自动生成的工作任务，会在工作任务计划中显示出来。在此可以对工作定义任务进行业务归类，例如：月发电量、周发电量等归类到发电量类。如图所示：工作任务维护完成，请选择状态:已完成，然后点击“保存”按钮完成此业务功能的操作。三、客户管理客户管理按客户分类可以分为：大用户、省网公司、跨省用户、售电公司；所属行业：制造业、采矿业、农林牧渔业、电力/燃气及水的生产业、建筑业、黑色金属、有色金属业、邮政通信服务业等。客户的基本信息，如；企业名称、企业性质、税号、联系方式、电话、邮箱、联系人等。如下图就是相关的客户管理业务功能对于客户进一步的详情情况就是客户评价、客户的洽谈记录、客户电力信息等。如下图所示：四、合同管理合同管理是企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的，合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。根据业务需求合同管理有以下内容：合同编号，合同名称，合同类型（大用户直供、跨省跨区、基数电合同、供热合同、现货交易合同、发电权交易、交易辅助合同），合同金额，签订日期，合同执行情况，比如合同兑现率，付款情况等订单管理根据湖北业务情况，一个合同的购电量分配到年的每个月售电，这样就出现一份合同出现多个订单的情况，也就需要一个订单管理功能。总体来讲：订单管理简单概述：一个合同可以有多个订单，但一个订单只能对应一个合同。如图所示：点击“明细”进入如下图：五、业务系统功能查询1．高级查询功能高级查询---添加条件查询---选择查询域----添加需要查询的值---保存查询，即可完成用户自定义常用条件的查询功能，然后选择查询已定义的条件就查询信息。2．快速定位查询功能快速定位是对于当前列表中，已添加到查询库里的所有字段，然后输入关键字即可快速定位查询。3．列查询功能列表查询是针对单列信息的查询。输入关键字按回车即可全量法报价分析