合同公告.PDFVIP

广汇能源股份有限公司境外资产收购重大 合同公告 广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”或“公司”）筹 划重大事项，内容涉及境外资产收购及取得相关企业控制权。2013 年9月13日，广汇能源与相关各方就上述境外资产收购及取得相关企 业控制权事宜已达成一致并签署相关协议，具体情况如下： 一、合同签署情况 （一）合同标的和对方当事人情况 1、资产收购基本情况 （1）上游收购标的 公司拟通过控股子公司新疆广汇石油有限公司（以下简称“广汇 石油”）下属全资荷兰子公司Rifkamp公司向TBM公司提供总额不超过 1.9亿美元的融资，以支持公司在斋桑油气区块开展进一步油气勘探 开发；并通过Rifkamp公司以现金对价1,500万美元进一步从荷兰 Cazol公司收购其持有的TBM公司3%股权，从而实现对TBM公司的控股 交易完成后，公司将间接持有TBM公司52%股权，Cazol公司持有TBM 公司48%股权；公司间接成为TBM公司控股股东。作为下一步安排，公 司还与Cazol公司协议约定，在2014年7月以后，将视斋桑油气项目勘 探评价进展决定是否对Cazol公司持有的TBM公司股权进一步开展收 购，收购目标为Cazol公司持有的TBM公司5%股权，约定收购对价为 Rifkamp公司向TBM公司提供建成100万吨/年原油产能所需融资（产能 建设规划、投资以及融资来源详见2012-079号《广汇能源股份有限公 司关于控股子公司新疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目 调整投资的公告》）。完成交易后，将实现公司间接持有TBM公司57% 股权，Cazol公司持有43%股权。TBM公司是哈萨克斯坦东部斋桑气田 （区块XXIV-76、77、78 以及区块XXV-76、77 和 78）碳氢化合物的 权利所有人。TBM公司以及斋桑油气区块基本情况详见公司2009-020、 2011-070、2012-079、2013-054号公告。 （2）下游回购标的 公司拟通过控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 （以下简称“广汇天然气公司”）以1,000万美元现金对价向英属泽 西岛注册的CAOG公司回购其持有的新疆吉木乃广汇液化天然气发展 有限责任公司（以下简称“吉木乃公司”）10%股权，从而实现100% 控股；同时，双方确认：CAOG公司拥有的以3,750万美元的价格增持 吉木乃公司14.9%股权的选择期权失效。 2、合同对方当事人情况 Cazol B.V.一家依据荷兰法律组建并存续的公司。目前持有TBM 公司51%股权，交易完后将持有TBM公司48%股权。 CAOG Limited，一 家依据英属海峡群岛泽西岛的法律组建并存续的公司，其注册号码为 93627，其注册地址在22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX。目前持有吉木乃公司10%股权，交易完成后CAOG公司不再持有任 何股权。 交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。 （二）合同主要条款 公司及下属全资子公司Rifkamp公司以及控股子公司广汇天然气 公司已于2013年9月13日与Cazol公司以及CAOG公司等签署了系列协 议如下： 1、由Rifkamp公司和Cazol公司签署的TBM公司3%股权转让协议 根据本协议，Rifkamp公司同意从Cazol 公司收购其持有的TBM 注册资本中3%的权益，Rifkamp公司为TBM额外的3%权益支付的购买价 款为1,500万美元，该金额将于交易交割时向Cazol公司支付。 Rifkamp公司和Cazol公司已经同意就Cazol公司出售其持有的 TBM公司3%权益所产生的任何资本收益税均摊责任。TBM公司董事会批 准Zaysan（斋桑）气田的评估工作计划以及预算（其将规定不超过1.9 亿美元的总投资额，且须在《转让协议》签订之日后十个工作日内得 到批准），斋桑油气项目总投资13.70亿美元。 双方同意尽力在合理可行的最早时间使先决条件得以满足，且计 划不迟于2013年11月5日交割交易。