1新三板挂牌协议(空).pdf

XX有限公司 与 开源证券股份有限公司 关于股份制改造财务顾问和全国中小企业股份转让 系统挂牌推荐之协议书 甲方： 地址： 法定代表人： 乙方：开源证券股份有限公司 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 鉴于： 1、甲方是一家依法设立且有效存续的有限公司，计划引进战略投资者并进 行股份制改造，即由有限责任公司改制为股份有限公司；计划在全国中小企业股 份转让系统挂牌；在适当的时间计划首次公开发行股票并上市。 2、乙方为在投资银行业务领域具有丰富经验的证券公司。 甲方委托乙方担任本次股份制改造财务顾问和全国中小企业股份转让系统 挂牌主办券商，为其提供专业服务。双方经友好协商，就具体事宜，达成如下协 议： 一、工作内容 根据国家有关法律、法规、中国证监会、中国证券业协会、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司和公司登记机关的规定，乙方协助甲方制定股份制改造 整体方案，并协助甲方实施该等方案，协助甲方完成变更登记为股份有限公司的 工作；乙方协助甲方制定在全国中小企业股份转让系统挂牌的整体方案，并协助 甲方实施该等方案，推荐甲方完成在全国中小企业股份转让系统挂牌；乙方协助 甲方在全国中小企业股份转让系统挂牌后完成股权转让、定向增发以及其他融资 行为。 二、推荐挂牌并持续督导协议及挂牌后的相关融资协议将按照全国中小企业 股份转让系统有限责任公司有关规定，在本协议基础上，由双方另行签订。 三、甲方的权利与义务 1 1、在符合国家有关法律法规的前提下，有权要求乙方按照甲方的需求制定 股份制改造方案和全国中小企业股份转让系统挂牌的整体方案； 2、甲方在全国中小企业股份转让系统完成挂牌后，优先聘请乙方协助甲方 完成股权转让、定向增发以及其他融资行为，具体服务事项双方另行签订协议； 3、按照乙方要求及时提供本次股份制改造和全国中小企业股份转让系统挂 牌所需的全部文件和基础资料，并对所提供文件、资料的真实性、完整性和准确 性承担法律责任，并确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、积极配合乙方做好股份制改造和全国中小企业股份转让系统挂牌的协调 工作，并提供必要的工作场所和便利条件； 5、甲方不得利用本协议从事向社会非特定的投资者私募股份或转让股份等 违法行为； 6、按本协议第五条的有关规定，向乙方支付相关费用； 7、在本协议履行期内，甲方应保证不再与其他公司签订相同或类似的协议 或意向书，但乙方未按本协议约定履行义务，影响甲方股票推荐挂牌的除外； 8、在甲方符合首次公开发行股票并上市条件后，将聘请乙方担任甲方股票 发行上市辅导机构、保荐机构及主承销商，相关协议由双方另行签订。 四、乙方的权利与义务 1、要求和指导甲方及时提供本次股份制改造和全国中小企业股份转让系统 挂牌所需的全部文件、资料； 2、根据国家有关法律法规、中国证监会、中国证券业协会和全国中小企业 股份转让系统有限责任公司和公司登记机关的规定，为甲方制定股份制改造方案 和全国中小企业股份转让系统挂牌方案，并协助甲方实施、落实上述方案，同时 协助甲方与政府有关部门进行沟通； 3、根据甲方的要求或需要，从有利于本次股份制改造和全国中小企业股份 转让系统挂牌工作出发，积极认真地为甲方提供相关的各项咨询服务工作； 4、协助甲方向政府部门申请有关股份制改造和全国中小企业股份转让系统 挂牌的批准文件； 5、配合并协调甲方聘请的其他相关中介机构的工作； 2 6、甲方在全国中小企业股份转让系统挂牌后，如涉及乙方为甲方提供的股 权转让、定向增发以及债券发行等融资服务，相关协议由双方另行签订； 7、严格保守在履行本协议过程中知悉的甲方的所有商业信息，除国家法律 法规规定情形或因本次股份制改造和全国中小企业股份转让系统挂牌工作所需 外，未经甲方允许，不得向第三方泄漏； 8、甲方符合首次公开发行股票并上市条件，并聘请乙方担任甲方股票发行 上市辅导机构、保荐机构及主承销商后，乙