重庆化医控股（集团）公司2015年度第三期中期票据募集说.PDFVIP

重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第三期中期票据募集说明书 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第三期中期票据募集说明书 注册金额 人民币 12 亿元 本期发行金额 人民币 12 亿元 5+N （在发行人依据发行条款的约定 期限 赎回时到期） 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据级别 AA+ 发行人主体信用级别 AA+ 担保情况 本期中期票据无担保 发行人：重庆化医控股（集团）公司 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司 联席承销商：中信银行股份有限公司 募集说明书日期：二〇一五年九月 1 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第三期中期票据募集说明书 22T 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 为保护投资人利益，本期中期票据特增加交叉违约及债务承诺等投资人保护 条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第三期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5  一、 常用词语释义 5  二、 专用技术词语释义 6  三、 公司名称 9  四、 其他 10  第二章  风险提示及说明 11  一、与本期中期票据相关的投资风险 11  二、发行人相关风险 13  第三章  发行条款 22  一、 本期中期票据的发行条款 22  二、 发行安排 25  第四章  募集资金运用 27  一、 募集资金运用 27  二、 承诺 27  三、 偿债计划 28  第五章  发行人基本情况 30  一、发行人基本情况 30  二、发行人历史沿革 30  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 32  四、独立经营情况 33  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 34  六、主要联营公司介绍 48  七、发行人的组织结构 48  八、发行人治理结构 53  九、 发行人高级管理人员简介 61  十、发行人主营业务情况 65  十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析 93  第六章  发行人主要财务状况 108  一、 财务会计信息及主要财务指标 108  二