深圳市新国都技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告.pdf

深圳市新国都技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人 (主承销商) ：中信证券股份有限公司 特别提示 深圳市新国都技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进 一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初步询 价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台 进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“发行人”）首 次公开发行不超过 1,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010 ］1292 号文核准。新国都的 股票代码为 300130，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次最终发行数量的20% ，即不超过 320 万股；网上发行数量为本 次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2010 年 10 月 8 日），参与申购的投 资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具 备创业板投资资格。 4 、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010年9月28 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配 1 售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象； （2 ）保荐人（主承销商）的自营账户。 5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 6、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，对应的申 购数量之和不得超过网下发行量，即320万股，同时每一档申购价格对应的申购 数量不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超 出部分必须是10万股的整数倍。 7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公 司基本面及成长性、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因 素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申 购数量。 9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电 子平台查询。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 中信证券将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业 协会备案。 11、中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010 年 9 月 20 日（T-6 日）至2010 年 9 月 28 日（T-3 日），组织本次发行的路演推介和初步询价。只有 2