基金公司专户客户关系服务体系.pptVIP

初次与客户接触应尽量选择面谈，因为面谈是比较直接的交流方式，可以通过彼此眼神、动作的交流来判断客户的喜好或厌烦，有利于在谈话中避重就轻，赢得客户的好感。 如果可以把客户约出来，尽可能选择一些较为轻松的环境，例如喝茶、喝咖啡等。 对于常去的茶楼，理财经理最好有自己的茶品寄存在那里，给客户一种得到尊重、品好茶的感觉。 接触前准备（随身装备、展示资料） 预约（预约方式、对象、时间、地点） 拜访（入门前准备、介绍自己、介绍公司、了解对方、主题切入、资料展示、告辞方式、预留话题） 访后小结（整理客户资料、填写拜访记录、客户分类、汇报主管、确定下一步行动计划） 公司介绍： 通过介绍公司的股东结构、经营体制、企业文化、经营目标等来树立公司良好的品牌形象。 业务介绍： 介绍业务情况。 了解客户： 谈话内容要先了解客户的现状，本身所处的行业，家庭状况，近几年投资方向（包括已投资的金融各项投资，收益情况）等。 对客户的现状了解，可以使理财经理判断客户的资产规模及资产比例；对客户的行业分析，可以判断客户大概的期望回报和客户感兴趣的方向；通过家庭状况的分析，可以了解客户的家庭人员构成，以便在给客户做理财规划时引用，做为重要的依据；在知晓客户近几年的投资方向后，对于客户的投资成果做一些简单分析