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安徽光世农业科技股份有限公司 定向增资方案 安徽光世农业科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本 次定向增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 安徽光世农业科技股份有限公司(以下简称“光世农业”或“公司”) 股份简称：光世农业 股份代码：100139 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过4,163 万股（含 4,163 万股），融资额不超过 4,371.3 万元（含4,371.3 万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.05 元。 公司2013 年12 月31 日经审计的净利润为179,307.51 元，每股收益0.0138 元。依据公司2013 年12 月31 日经审计的净利润计算，本次定向增资后，摊薄 后的每股收益为0.0033 元。 本次增资扩股价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、 市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售 3897.19 万股股份（含 3897.19 万股）。由在册股东郭世防和陶庭慧以所持有的安徽光世门业有限公司 （以下简称“光世门业”）全部股权进行认购。公司在册股东对定向发行股份的 认购情况以股东大会表决为准。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增不超过24 名认购人，其中，23 名为自然人股东，1 名为 机构股东。公司新增认购人对定向发行股份的认购情况以股东大会表决为准。 七、出资方式 本次非公开定向发行有限售条件的人民币普通股4,163 万股，其中在册自然 人股东郭世防以持有安徽光世门业有限公司（以下简称“光世门业”）1760 万元 出资额作为对价，认购本次定向发行的3,117.71 万股；另一在册自然人股东陶 庭慧以持有光世门业440 万元出资额作为对价，认购本次定向发行的779.42 万 股。 根据上海鼎迈会计师事务所出具的鼎迈会师专审 M(2014)第 0024 号审计报 告，光世门业2014 年02 月28 日经审计的账面净资产值为4055.83 万元，根据 上海至瑞资产评估有限公司出具的沪至瑞评报字（2014）第0007 号，光世门业 2014 年02 月28 日净资产评估值为4092.05 万元。 本次定向增资涉及新增的24 名新增认购人全部以现金进行认购。 八、本次定向增资的资金用途 本次定向增资募集现金部分将用于补充公司流动资金。 2013 年公司业务规模持续增长，本次利用募集资金补充公司流动资金，将 优化公司资本结构，为2014 年春耕做好充足准备，减少债务融资带来的财务费 用和财务风险，提高公司盈利能力和抗风险能力。 九、可行性分析 1、涉足建筑建材行业，扩大公司业务范围 光世门业是一家主要从事室内中高档门业及家装生产为主的规模性民营企 业，自2009 年成立以来，一直有着稳定的客户资源与收益。光世农业目前是一 家主要从事水稻、小麦、杂粮、蔬菜、莲藕等农产品种植与销售的企业，完成此 次增资扩股后，光世农业扩大了公司业务范围，降低了单一业务运营的风险。 2、市场空间大，带来新的盈利来源 据相关数据调查，我国每年约有1.5 亿多平方米的木门潜在市场。而目前实 有木门生产能力尚不到50 万吨（约合木门面积不足3000 万平方米），尚有一多 半的国内市场空间待填充。光世门业目前客户来源多集中在本地市场，随着今后 市场的不断扩大，势必带来更多的客户资源与盈利来源。 3、借助公司在资本市场的影响力，迅速开拓新市场 光世农业于2013 年底成功在上海股权托管交易中心挂牌，进入资本市场。 完成本次增资扩股后，光世门业亦可借助公司在市场的认可度和影响力积极拓展 新市场，发掘更多客户资源，加大在门业市场的占有率，从而增加公司整体竞争 力，为公司带来更大收益。 十、前次募