XToolsCRM操作手册(个人版).docVIP

XToolsCRM手册（个人版） 月租型客户关系管理软件·中文地区第一品牌 www.XT XToolsCRM产品持续升级，如说明手册与产品不符，以产品为准 目录 目录 2 1. 登录XToolsCRM 7 1.1. 无法登录的问题解决 7 1.2. 验证码 8 1.3. 在本机保存用户名密码 8 2. 工作台 9 2.1. 界面功能分布 9 2.2. 菜单 9 2.3. 快捷工具入口 10 2.4. 身份确认 10 2.5. 自我激励 10 2.6. 7天内日程 10 2.7. 待办任务 11 2.8. 30天内及过期应收款 11 2.9. 未处理快速来电记录 11 2.10. 新数据提醒 12 2.11. XToolsCRM互动 12 3. 客户 13 3.1. 什么是客户？ 13 3.2. 客户数据分类 13 3.3. 客户的快速查询 14 高级查询 15 3.4. 客户基本信息列表 15 3.4.1. 新建客户 16 3.4.2. 新建客户的查重 16 3.4.3. 客户信息排序 16 3.4.4. 列表分页 16 3.4.5. 客户数据的编辑 16 3.4.6. 客户数据的删除 17 3.4.7. 客户数据的群组删除 17 3.5. 客户视图 17 3.5.1. 客户的基本信息 17 3.5.2. 联系方式 17 3.5.3. 客户的相关摘要 18 3.5.4. 首要联系人 18 3.5.5. 客户信息的附件 18 3.5.6. 什么是客户的日程？ 19 3.5.7. 客户的待办任务 20 3.5.8. 客户的行动历史记录 22 3.5.9. 销售机会 24 3.5.11. 新建合同/订单 28 3.6. 企业客户与个人客户 33 3.7. 什么是上级客户和下级客户 33 4. 联系人 35 4.1. 联系人管理 35 4.2. 百家姓功能 35 4.3. 客户关怀 36 4.4. 群发邮件 36 4.4.1. 什么是群发邮件？ 37 4.4.2. 新建群发邮件 37 4.4.3. 群发邮件的方法 37 4.4.4. 导入联系人的方法 38 4.4.5. 手工添加收信人的方法 38 4.4.6. 填写邮件内容 38 4.4.7. 查看发送情况 39 4.5. 群发短信功能 39 4.5.1. 导入全部主联系人 39 4.5.2. 导入全部联系人 39 4.5.3. 手工输入接收人手机号码 40 4.5.4. 输入短信内容 40 4.5.5. 发送短信 40 4.5.6. 发送自动带有自己姓名的短信 40 4.5.7. 查看帐户中能够发送短信的数量 40 4.5.8. 查看发送短信日志的方法 41 5. 销售机会 42 5.1. 销售机会 42 5.1.1. 什么是销售机会 42 5.1.2. 销售线索和机会的区别是什么？ 42 5.1.3. 销售机会的分类 43 5.1.4. 产品的快速查询 43 5.1.5. 产品的高级查询 43 5.1.6. 新建销售机会 44 5.1.7. 销售机会的列表 45 5.1.8. 销售机会的统计图表 47 5.1.9. 销售漏斗 48 5.1.10. 销售预测 50 5.2. 历史报价 50 5.3. 详细需求 51 5.4. 解决方案 51 5.5. 竞争对手 51 6. 合同/订单 51 6.1. 什么是合同/订单？ 52 6.2. 合同/订单的分类 52 6.3. 合同/订单快速查询 52 6.4. 合同/订单列表 52 6.5. 新建合同 52 6.6. 合同/订单排序方法 53 6.7. 合同/订单统计图表 54 6.8. 回款计划 54 6.9. 回款记录 55 6.10. 开票记录 55 7. 日程/任务/行动历史 56 7.1. 日程、任务和行动历史的区别？ 56 7.2. 日历的作用 56 7.3. 日程 56 7.4. 什么是日程 57 7.4.1. 新建日程 57 7.4.2. 日程的提醒 57 7.4.3. 编辑/删除一个日程 58 7.5. 待办任务 58 7.5.1. 什么是待办任务 59 7.5.2. 新建任务 59 7.5.3. 任务的结束 60 7.6. 行动历史 60 7.6.1. 什么是行动历史？ 60 7.6.2. 新建行动历史 61 7.6.3. 选择行动历史的客户 62 7.7. 行动历史的统计图表 62 8. 帐户管理 63 8.1. 企业帐户信息 63 8.2. 数据导出 63 9. 常用工具 64 9.1. 我的设置 64 9.2. 群发邮件 64 9.2.1. 什么是群发邮件？ 65 9.2.2. 新建群发邮件 65 9.2.3. 群发邮件的方法 65 9.2.4. 导入联系人的方法 66 9.2.5. 手工添加收信人的方法 6