2009-2010年度行业市场供求分析.doc

2009-2010年行业市场供求分析 第一节 2009-2010年行业产品供给分析 产品产量 虽然2008年下半年不少金属硅厂家减产或停产，但由于上半年市场参与者对金属硅后市看好因此积极生产，同时兴建金属硅冶炼炉投产，此外云南地区金属硅扩炉工程的顺利完成，这些因素都从一定程度上弥补了下半年金属硅产量的缩减。由于中国金属硅75%的产量都出口到国外，通过2008年中国金属硅出口总量692，711，453千克可以粗略估计出，2008年全年中国金属硅总产量在118万吨左右，较2007年中国金属硅97万吨的总产量有所，2006年中国金属硅总产量为78万吨。 2009年我国金属硅产量受国际金融危机影响明显。据安泰科统计，2009年全球金属硅产量为150万吨，同比下滑25%；中国产量约为95万吨，同比下滑20%； 图表：2006-2009年我国金属硅的产量统计 数据来源：国家统计局 2、区域分布 中国是世界重要的金属硅生产大国，产能在120万吨左右，实际产量近年来维持在80-100万吨。中国金属硅生产厂家主要分布在西南地区的云南，四川，贵州，广西，华中的湖南，湖北，华东的福建地区，东北地区主要是黑龙江的黑河，临江地带，吉林和辽宁，内蒙古，此外陕西，青海等地也有厂家生产。 3、供给影响因素分析 目前中国金属硅供给方面面临的问题主要是产能过剩，市场无序竞争。2009年我国政府主要采取两个措施来限制工业硅产能：一是提高电价，此举在控制产量的同时也减少了工业硅行业低水平重复建设；二是淘汰落后产能，工信部公布了2009年铁合金行业淘汰落后生能企业名单，淘汰12500千伏安以下电炉265座，涉及180家铁合金及工业硅生产企业。 第二节 2009-2010年行业产品需求分析 产品市场需求量 据海关统计，2009年我国金属硅出口量为42.2万吨，同比下滑39%。而国内金属硅的需求量约为53万吨，较2008年略有上涨。从国内消费构成看，551＃冶金用金属硅的产量同比略有下滑，而用于有机硅的441＃同比略有增加。值得注意的是用于多晶硅的金属硅同比增加4倍以上，预计为6-8万吨。 （一）日本 日本没有金属硅生产商，所有金属硅原料依赖中国进口。日本采购金属硅主要用于铝合金、太阳能以及化工行业，每年金属硅需求量达20万吨。 （1）铝合金行业主要消费商：大纪铝业——日本轻金属——日本电工——丰田——三菱 （2）太阳能及化工行业消费商：德山——信越化工——东芝——道康宁 （二）韩国 韩国也没有金属硅厂家，所有原料靠从中国进口，韩国采购金属硅同样用于铝合金、太阳能和化工行业，每年金属硅需求总量大约6-7万吨。 （1）铝合金行业消费商：①三宝铝业（Sanbo），每月金属硅消费量800吨。 ②东南铝业(DongNamAluminiumCo.，Ltd)，月需500吨金属硅。 ③韩国宇信系统株式会社(WooshinSystem)，月需400吨金属硅。 ④蔚山港口和釜山港口也各有两家铝合金厂，但规模较小。 （2）太阳能及化工行业消费商： ①KCC，主要生产太阳能电池和有机硅，月需2，000吨，年需求量在20，000吨以上。主要是3-3-0-3和5-5-3硅粉。 ②东洋化学（DCC），DowChemicalCorporation主要生产太阳能电池用硅，月需金属硅1，500吨左右。 （三）印度 印度几乎所有金属硅原料从中国进口，主要用于铝合金生产，每年金属硅需求总量大约3万吨。印度主要铝合金厂家有以下4家： （1）BALCO，平均每月金属硅需求量250吨。 （2）NALCO，平均每月金属硅需求量250吨。 （3）HINDALCO，平均每月金属硅需求量250吨。 （4）STERLITE(VEDANTA)，平均每月金属硅需求量250吨。 （四）泰国 泰国每年从中国金属硅3.5-3.7万吨金属硅，主要用于铝合金生产。泰国主要铝合金厂有以下8家： （1）东联铝业(UnitedAluminiumIndustryCoLtd)，月需金属硅400吨左右。 （2）大纪铝业，月需金属硅200-300吨。 （3）Miyuki，月需金属硅150-200吨。 （4）Metalcom，月需金属硅150-200吨。 （5）三菱铝业，每月需200吨左右金属硅。 （6）MC，每月金属硅需求量100吨左右。 （7）SiamAngloAlloy，每月金属硅需求量80-100吨。 （8）SunKao三光，每月金属硅需求量50吨左右。 2、区域市场分布 中国同时也是金属硅出口大国，每年产量的75-80%都用于出口，出口国家遍布全球五大洲，其中以亚洲地区日本以及韩国出口量遥遥领先，同时印度和泰国也是中国金属硅主要出口国。 3、下游需求构成分析 工业硅产业是从含硅矿物中提取硅的产业。就整个硅业来看，硅产业只是个源头产业和基础产业。