温州机场募集说明.pdfVIP

2013 年温州机场集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1 2013 年温州机场集团有限公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：2013 年温州机场集团有限公司公司债券 （简 称“13 温机场债”）。 （二）发行总额：人民币6 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期 内前5 年票面年利率为6.30% （该利率根据上海银行间同业拆放利率 基准利率加上基本利差 1.90%确定，上海银行间同业拆放利率基准利 率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网()上公布的一年期（1Y ）上海银行间 同业拆放利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入），在债券存续期内前5 年固定不变。 在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调本期债券票面 利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期 前5 年票面年利率6.30%加上上调基点，在债券存续期后5 年固定不 变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额 回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开 发行。 （五）发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规另外规定除 外）。 （六）债券担保：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （七）贷款支持：在本期债券存续期内，若本期债券付息和兑付 发生临时资金不足时，在符合国家法律法规及政策的条件下，上海浦 东发展银行股份有限公司温州分行将给予发行人支持贷款，用以解决 发行人本期债券本息偿付困难。 2 2013 年温州机场集团有限公司公司债券募集说明书 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 + 主体信用级别为AA 级，本期债券信用级别为AA 级。 3 2013 年温州机场集团有限公司公司债券募集说明书