广东榕泰实业股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-022 债券代码：122219 债券简称：12 榕泰债 广东榕泰实业股份有限公司 关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响 及公司采取措施 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次 非公开发行股票对即期回报摊薄的影响按照相关规定进行了认真分析和进一步 完善，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的相关事项 本次非公开发行募集资金总额为 155,216.82 万元，按照发行价格底价 8.75 元/股计算，非公开发行股票数量不超过177,390,651 （含本数）。以该上限计算， 公司股本规模将由705,305,831 股增加至882,696,482 股，归属于母公司的净资产 将有大幅增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标即期内将存在下降的风 险。 （二）财务指标计算的主要假设 假设 1：本次非公开发行于2017 年9 月末完成（中国证监会核准本次发行 后，以最终实际完成时间为准），本次非公开发行股票募集资金按照 155,216.82 万元，发行价格按8.75 元/股测算，共计发行股票177,390,651 股，不考虑发行费 用及2016 年度分红对发行底价及发行股数的调整； 假设 2 ：2017 年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2016 年全年指标分别增长 10%、30% 、50% ，分别为 108,514,861.66 元、 128,244,836.51 元和147,974,811.36 元； 假设3 ：宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化； 假设4 ：不考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力（如财务费用、 投资收益）等的影响； 假设5：除募集资金、净利润外不考虑其他因素对净资产的影响； 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。 （三）对公司主要财务指标的影响 基于上述事项与假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司扣除非经常性 损益影响后的每股收益和净资产收益率的影响： 2017 年全年预测数 假设2017 年全年 假设2017 年全年 假设2017 年全年 项目 2016 年 预测数较2016 年 预测数较2016 年 预测数较2016 年 全年预测数增长 全年预测数增长 全年预测数增长 10% 30% 50% 股本总额（股） 705,305,831 882,696,482 882,696,482 882,696,482 扣除非经常性损益后归属于 98,649,874.24 108,514,861.66 128,244,836.51 147,97