江苏润和软件股份有限公司.PDF

江苏润和软件股份有限公司 关于投资苏州博纳讯动软件有限公司 的可行性研究报告 2016 年1 月 报告目录 一、项目概述2 （一） 上市公司基本情况2 （二） 投资项目简介2 （三） 标的公司基本情况3 1、 基本情况3 2 、 股权结构4 3、 主要财务指标4 二、 投资方案5 （一） 投资金额5 （二） 后续期权池设置5 （三） 战略合作安排5 （四） 付款方式及进度安排5 （五） 投资资金来源6 （六） 标的公司经营及治理6 （七） 服务期及竞业禁止7 三、 项目实施的必要性分析7 （一） 战略布局金融云，抢占金融业IT 云化的市场先机7 （二） 通过产业投资快速获得公司所需云计算相关能力，提升核心竞争力8 （三） 投资云计算领域优质团队，进一步确立金融云方向合作生态体系9 四、 项目实施的可行性分析9 （一） 本次投资符合国家相关产业政策9 （二） 本次投资标的与上市公司优势互补，协同效应可期 10 五、 投资风险因素及对策 10 （一） 投资风险因素 10 1、 业绩风险 10 2 、 投后管理风险 10 （二） 对策 10 六、 结论 11 1 一、项目概述 （一）上市公司基本情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“上市公司”或“公 司”）所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术 服务业”。公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终 端产品、系统集成服务等软件和信息技术服务业务。目前，公司的主营业务中的 软件业务主要聚焦在“金融信息化”、“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式 软件”、“智能电网信息化软件”等四大专业领域。 自2012 年7 月 18 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市以来，公司始终坚 持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，利用公司多年积累起来的技术优势、 人才优势、成本优势和专业化优势，抓住国际、国内软件和信息技术服务产业快 速发展的市场机会，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长。公司还积极采取并 购等资本运作开拓新的业务增长点，在两年多的时间里，连续收购了江苏开拓信 息与系统有限公司、北京捷科智诚科技有限公司、北京联创智融信息技术有限公 司和上海菲耐得信息科技有限公司，巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司 的品牌知名度。公司不断完善内控体系的建设，通过健全管理制度，深度推进企 业治理，提高了公司整体运营效率和经营风险管控能力。此外，公司主动布局未 来，加大研发创新的投入和外延式发展，致力将公司打造为技术领先的科技公司。 （二）投资项目简介 根据润和软件和苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”、“博 云”、“标的公司”）签署的《苏州博纳讯动软件有限公司增资协议》（以下简 称“增资协议”），润和软件本次拟使用自有资金共计人民币1,650万元，通过 增资的方式获得博纳讯动共计15% 的股权。本次投资完成后，博纳讯动将成为润 和软件的参股公司。 2 （三）标的公司基本情况 1、基本情况 公司名称：苏州博纳讯动软件有限公司 住所：苏州工业园区崇文路199号富华大厦四楼南 注册资本：694.4444万元 公司类型：有限责任公司 法定代表人：花磊 统一社会信用代码：913205940502329774 成立日期：20 12年7月17 日 经营范围：移动通讯、电子政务、企业信息化软件研发；计算机系统集成； 软件外包；计算机软件、硬件销售。 博纳讯动（即博云BoCloud）是总部位于