北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 上市地点：上海证券交易所 北京大豪科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） 购买资产交易对方 住所及通信地址 发行股份及支付现金 南通瑞祥针织产业投资 南通市苏通科技产业园区江 购买资产的交易对方 合伙企业（有限合伙） 成路1088 号内3 幢2747 室 独立财务顾问 二零一六年九月 目 录 目 录 1 释 义2 交易各方以及中介机构声明4 重大事项提示6 重大风险提示29 第一节 本次交易概况35 第二节 上市公司基本情况63 第三节 交易对方71 第四节 标的资产83 第五节 标的资产预估作价及定价公允性 160 第六节 非现金支付方式情况 184 第七节 募集配套资金 191 第八节 管理层讨论与分析 197 第九节 风险因素200 第十节 其他重要事项206 第十一节 独立董事及独立财务顾问的核查意见213 第十二节 上市公司及全体董事声明215 1 释 义 在本预案中，除非上下文另有所指，下列用语或简称具有如下含义： 一、一般术语 《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现 预案、本预案 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 本次交易/本次资产重组 北京大豪科技股份有限公司以发行股份及支付现 /本次发行股份及支付现 指 金的方式购买大豪明德90%股权并募集配套资金 金购买资产 大豪科技/公司/本公司/ 指 北京大豪科技股份有限公司 上市公司 大豪明德/标的公司 指 浙江大豪明德智控设备有限公司 交易标的/标的资产 指 大豪明德90%股权 交易对方/南通瑞祥 指 南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙） 浙江明德/杭州明德/ 明 指 浙江明德自动化设备有限公司 德自动化 一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司 一董决议公告日/定价基 大豪科技第二届董事会第七次临时会议决议公告 指 准日 日 审计基准日/评估基准日 指 2016年6月30 日 过渡期间 指 评估基准日至交割日的期间 报告期 指 2015年11月-2016年6月 按照 《重组管理办法》及相关法律法规规定，持股 方在规定时间内不得将所持的股票进行转让 锁定期 指 的期限；或者根据交易双方协商确定的持股方承 诺不得转让相关股份的期限 大豪科技与南通瑞祥签订的《北京大豪科技股份有 《发行股份及支付现金 指 限公司与南通瑞祥针织产业投资合伙企