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山西煤炭进出口集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 本次短期融资券注册金额：20 亿元 本期短期融资券发行金额：20 亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 本期短期融资券发行期限：1 年 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体信用等级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 发行人： 主承销商及 簿记管理人 ： 2014 年 4 月 1 扉 页 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 释 义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券发行条款 13 二、本期短期融资券发行安排 14 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、控股股东与实际控制人 19 四、独立经营情况 19 五、重要权益投资情况 20