国际竞争国内化格局中的中国乳业竞争讲义.ppt

国际竞争国内化格局中的中国奶业发展 中国人民大学农业经济系教授 农业部软科学课题主持人 程漱兰 2002年8月28日 奶类是中国农畜产品唯一的“落后” 中国几乎所有农畜产品的生产总量都占据了世界第一、人均占有量都赶上了世界平均水平 惟奶类生产量不到世界总产量的2%，人均占有量不到世界平均水平的10% 奶类是中国唯一呈净进口的畜产品：1998—2000年3年平均，出口占国内产量的1%，进口相当于国内产量的13%，净进口12% 奶类贸易的持续逆差与中国整体畜产品/水产品的持续顺差形成明显反差（1998-2000年均奶类逆差1亿美元，而畜产水产品总顺差82亿美元） 。 也因此，当中国加入WTO，预计中国的奶业缺乏比较优势、缺乏国际竞争力，中国的奶业发展会受制于经济全球化、贸易自由化，中国的奶类消费将越来越依赖国际市场的看法，非常普遍。 然而，当我们从全球和中国经济发展的基本面出发，考虑所有的变动因素，结论会是很不相同的。 课题组的8个结论和24个观点 结论1 中国快速稳定的现代化发展， 大势所趋的经济全球化、贸易自由化， 以及乳品生产消费的自然特性， 这3个因素共同决定了，在新世纪开端的若干年，中国的乳业是中国各业中的朝阳产业，世界各国乳业中的新星 丹麦学者巴赫等用GTAP修正模型，给出了1995—2010年15年间全球和中国奶业发展趋势 在中国所有农畜产品及其制成品（嗜好类产品除外）中，是生产增幅最大、消费增幅最大、出口增幅最大、进口增幅最低的产业。 在全球所有国家和国家组别中，是需求的收入弹性最高、消费和生产上升幅度均最大的国家。 当全球贸易自由化，生产将上升1.3倍，进口略有下降，出口激增8倍，出口增幅甚至高于土地资源充裕的北美和澳洲国家。 在中国一二三次产业的所有类产品中，是因全球贸易自由化而最显著提高产出增幅的产品；在土地资源稀缺的亚洲各国中，是唯一因全球贸易自由化而增加奶类产出的国家。? 中国奶业发展的收入—需求分析 市场约束是当今中国几乎所有农产品面临的难题。 近年中国城镇居民较快的奶类消费势头显现，在奶类消费基数很低，整个经济又快速发展的社会，奶类消费会有一个从奢侈品向必需品的转变阶段，此时的奶类消费，会呈超常增长，直至作为必需品达到基本饱和。 只要中国整体经济继续保持稳定增长态势，只要中国3亿城镇居民收入持续增长，不断扩大的奶类消费市场足够形成中国奶业发展的广阔空间。 中国奶业发展的资源禀赋分析——河北怀来县乔家营村实例 为北京市乳品大企业提供生乳的河北省农业县奶牛专业村 对于口粮种植占据3/4耕地的传统农区而言，养殖奶牛的耕地占用的机会成本极低，它只是每年每亩不足200元的口粮种植纯收益 生乳生产的收益40倍于栏舍占地机会成本 饲料种植的收益14倍于口粮种植机会成本。 观点1 与传统种养业收益相比的土地机会成本， 与东亚邻国（中国鲜活农产品的传统出口国）相比的土地资源禀赋， 都说明中国原奶生产土地资源并不稀缺，并不缺乏土地优势。 中国奶业发展的单产潜力分析 近20年，奶类总产量从不到140万吨上升到超过900万吨。 牛奶比重从83%上升到90%。 成乳牛单产从北京的近7吨到甘肃的1吨。 高产的北京、上海仅占成乳牛极小比重； 低于平均单产2703公斤的河北、内蒙、新疆、甘肃，占全国成乳牛头数的57%，增产潜力巨大。 观点2 从技术进步约束和制度激励约束两个方面，确认中国乳业从低到高提高效率没有障碍 中国奶业现有实际保护水平分析 发达国家主导的世界乳品市场扭曲程度最高，自由化收益最大。现今占全球乳品出口份额3/4以上的欧盟，完全没有真实优势 1995—2010年间，世界乳品价格将上扬15%，是所有农产品中价格影响最大的（巴赫）。 对于从来没有获得补贴的中国农民，贸易自由化只有好处没有坏处：相对而言，中国乳品的劣势将减弱、优势将上升，中国国内的乳品生产将比现在趋势有更大的增长，中国的奶农将有更大的发展前景。完全可以抵消中国加入WTO之后主要种类的乳品进口关税率削减0～15个百分点的承诺（到2004年）。 中国原奶价格仅仅高于真正有优势的大洋洲国家，北方原奶更有竞争力 在所列的所有国家中，中国原奶收购的国内价格有最大的落差：0.65～2.20元/公斤 。这只能说明，与其他许多农产品一样，城乡、地区差异极大的中国，原奶生产并未形成统一的国内市场。 当中国乳品大企业方兴未艾的“用全国资源做全国市场”战略完全施展的时候，当中国的原奶生产越来越集中于北方农牧区基地的时候，中国的原奶收购价格整体水平将还有一个显著的下降。 观点3 与一直受到贸易保护的欧美发达国家相比，从未受到保护的中国农民只可能因自由化受益，而不是冲击。 由产品自然属性决定的大国国内市场前景 1998—2000年3年平均