甲醇行业现状分析及对策建议.doc

促进甲醇行业结构调整与健康发展的措施建议 　　一、甲醇行业现状分析 　　（一）甲醇供应现状 　　2012年，我国甲醇生产企业达到300余家，生产能力约5149万吨/年，产量约3129万吨。全年平均开工率约60.8%，产能利用率水平偏低。 　　我国甲醇的生产集合了多种原料路线，其开工率除受原料路线的影响，而且还与化肥和焦化行业市场行情等多方面因素有关（2012年国内各原料路线甲醇产能、产量及开工率情况如表1）。 表1：2012年国内甲醇行业原料结构 　　天然气甲醇受原料供应和价格上涨的影响，多年以来产能利用率一直不高，2012年平均开工率为73.7%。未来，天然气供应和价格上涨因素的影响将更显著，开工率将呈下降趋势，预计部分天然气甲醇装置将逐渐关停或进行原料结构调整、转为煤原料路线。 　　焦炉气甲醇作为焦化行业资源综合利用、循环经济产业，近年来发展较快。受焦化行业影响，2012年焦炉气甲醇开工率仍保持在较低水平。 　　合成氨联产甲醇是我国化肥行业所特有，2012年煤基联醇产能约1110万吨/年，占甲醇总产能的21.5%，是我国甲醇行业的重要组成部分。多年来，为保障化肥供应，联醇行业开工率一直保持较低的水平，尤其是2012年化肥市场行情较好，进一步拉低了联醇产量，全年开工率仅40.7%，同比下降了7.9个百分点。 　　煤基单醇产能占甲醇总产能的45.2%，是我国甲醇行业的主导。2012年，煤基单醇产量达到1516万吨，开工率达到65.1%，同比增加了8.4个百分点。受2012年新增煤基甲醇装置投产时间不足以及大唐多伦MTP项目生产不顺利的影响，导致全国综合平均的开工率水平不高。如当年新增煤基甲醇产能（380万吨/年）和多伦甲醇（167万吨/年）产能均以50%考虑，则煤基单醇领域开工率将提升至73.8%。 　　近年来，我国甲醇产业发展呈现出以下特点： 　　1．产业布局主要在资源地和重点消费地区 　　我国甲醇产能主要分布在具有原料优势的中西部地区及具有市场优势的部分东部沿海地区。2012年，甲醇产能排名前十位的省区分别是内蒙古（16%）、山东（12%）、山西（9%）、河南（9%）、陕西（7%）、宁夏（5%）、河北（5%）、重庆（5%）、新疆（4%）、江苏（3%），占甲醇总产能的75%左右。 　　近年来，国内甲醇产能和产量向原料资源地集中的趋势明显，过去10年甲醇分地区产量如图1。 图1：国内甲醇产量区位分布示意图 　　预计未来甲醇产能增量主要集中在西北地区的煤制烯烃的配套甲醇产能和华北、西北地区的焦炉气甲醇产能。因此，未来甲醇产能将进一步向华北和西北地区集中。 　　此外，各省区甲醇原料路线各有侧重。以煤炭为原料的甲醇企业主要分布在山东、河南、内蒙古、河北、山西、陕西等省区；天然气甲醇企业主要分布在重庆、青海、陕西等西南和西北地区；焦炉气甲醇企业主要集中在山西、河北、山东、内蒙古等省区。上海、江苏、浙江、福建等华东省市具有市场、交通、物流集散等优势，可有效弥补较高煤价导致的成本竞争力较低的影响，在国内甲醇行业也占有重要地位。 　　2．焦炉气甲醇成为重要组成部分 　　我国是缺油少气、煤炭资源相对丰富的国家，甲醇生产以煤为主、天然气为辅的原料路线适合我国国情。近年来，随着国家原料政策调整和技术进步，新建装置主要以煤为原料，特别是以非无烟煤为原料的装置发展很快。 　　此外，近年来国内焦化行业发展迅速，焦炉气作为资源综合利用得到广泛重视，焦炉气甲醇产能迅速增长，并成为我国甲醇产业的重要组成部分。焦炉气甲醇产能由2006年的18万吨/年迅速增长至2012年的805万吨/年，产能比重也从1.3%增至15.6%。 　　3．产业集中度进一步提升 　　近年来，我国甲醇装置规模和产业集中度进一步提升，已形成神华、兖矿、久泰能源、中海油、远兴能源、建滔化工等多家百万吨级以上规模甲醇生产企业。2012年，我国排名前30位甲醇生产企业产量约占总产量的75%，体现了较高的产业集中度。但这也同时意味着，其余200多家甲醇生产企业产量仅占总产量的25%。 表2：2012年国内甲醇行业产能结构 　　总体上看，我国中小型甲醇生产企业仍然众多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企业的布局相对较分散，不利于商品甲醇的集中储存、运输和加工，也不利于环保、安全等方面的监管。 　　（二）甲醇消费现状分析 　　与国内甲醇产量的快速增长相比，我国甲醇消费也经历了一个迅速增长过程。2012年，我国甲醇表观消费量达到3622万吨，是2002年的8.8倍。从2004年开始，我国甲醇表观消费量呈现快速增长势头，过去8年间年均增长率达到25.9%。拉动我国甲醇消费快速增长的主要因素一方面在于甲醛、醋酸、甲烷氯化物等传统领域保持了稳定的发展，另一方面是醇醚燃料、替代石化原料等新兴领域发展迅速