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麦凯信封公司66个问题的客户档案
日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________
客户 1 姓名________________昵称(小名) ________________ 2 职称________________ 3 公司名称地址3住址________________ 4 电话(公) ________________ (宅) ________________ 5 出生年月日________________出生地________________籍贯________ 6 身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________
教育背景
7 高中名称与就读期间_____大专名称_______ 毕业日期______学位___ 8 大学时代得奖纪录________________研究所_______________ 9 大学时所属兄弟或姐妹会_____________ 擅长运动是_____________ 10 课外活动、社团________________ 11 如果客户未上过大学，他是否在意学位______ 其他教育背景_______ 12 兵役军种__________退役时军阶__________ 对兵役的态度________
家庭
13 婚姻状况________________配偶姓名________________ 14 配偶教育程度________________ 15 配偶兴趣/活动/社团________________ 16 婚纪念日________________ 17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18 子女教育_______________ 19 子女喜好________________
业务背景资料
20 客户的前一个工作__________ 公司名称_________ 公司地址________ 受雇时间________________受雇职衔________________ 21 在目前公司的前一个职衔_________ 职衔__________日期_________ 22 在办公室有何“地位”象征________________ 23 参与的职业及贸易团体________________所任职位_______________ 24 是否聘顾问________________ 25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________ 26 关系是否良好________________原因________________ 27 本公司其他人员对本客户的了解________________ 28 何种联系________________关系性质________________ 29 客户对自己公司的态度________________ 30 本客户长期事业目标为何________________ 31 短期事业目标为何________________ 32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________ 33 客户多思考现在或将来________________为什么____________
特殊兴趣
34 客户所属私人俱乐部________________ 35 参与之政治活动________政党_______ 对客户的重要性为何________ 36 是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37 宗教信仰________________是否热衷________________ 38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) _______________ 39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________
生活方式
40 病历(目前健康状况) ________________ 41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________ 42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________ 43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟____________ 44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________ 45 最偏好的菜式________________ 46 是否反对别人请客________________ 47 嗜好与娱乐___
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