慧球科技股票收购方案.doc

关于顾国平收购慧球科技股票的方案 一、业务背景 慧球科技（600556）董事长、总经理、实际控制人顾国平先生根据未来的资本运作安排，欲收购慧球科技股票，以实现其对慧球科技的股权控制，特拟定本方案。 银行资金作为优先级，投资公司作为次级投资人，顾国平作为劣后级投资人共同成立资产管理计划，由集合资产管理计划通过大宗交易或二级市场交易的形式购买上市公司流通股。顾国平、上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称斐讯科技）承诺在计划存续期内承担资金补足的义务。资产管理计划到期后，资产管理计划通过协议转让、二级市场卖出持有的股票，获得资金优先分配优先级投资人的收益；优先级投资人的投资收益以现金分配为限，次级投资人与劣后级投资人可以现金、股票或者二者相结合的分配方式。 交易结构及其说明 交易结构说明： 优先级投资人（银行、保险）、次级投资人、劣后级投资人认购金元证券设立的集合资产管理计划，其中劣后资金认购7500万，夹层认购5000万，优先资金认购25000万。夹层固定年化收益15% 集合资产管理计划拟收购慧球科技10000万股股票，其中约5000万从机构投资者手中购买，另外5000万股从二级市场购买。 退出机制：到期后集合资产管理计划需要将一部分股票通过协议转让的方式转让给上海斐讯数据通信技术有限公司的原有股东；若协议转让所获得的金额不足以支付优先级投资人的投资本金及预期收益，则继续在二级市场卖