獐子岛关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶.PDF

证券代码：002069 证券简称：獐子岛公告编号：2017 －24 獐子岛集团股份有限公司 关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公 司49%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2012 年 12 月 13 日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会审议通过了《关于对外投资暨成立獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有 限公司的议案》。详见公司刊登在巨潮资讯网（ ）上的 《第四届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2012－77）。獐子岛雅马哈 （大连）玻璃钢船舶制造有限公司 （以下简称“目标公司”、“船舶公司”）成立 于2014 年4 月11 日，注册资本8000 万元，其中獐子岛集团股份有限公司出资 4080 万元，占比51%，雅马哈发动机株式会社 （以下简称“雅马哈”）出资3920 万元，占比49% 。 2、公司根据未来发展需要，为构建海洋牧场装备升级战略支撑体系，公司 拟收购合营企业船舶公司49%股权。公司于2017 年4 月12 日召开第六届董事会 第九次会议一致审议通过了《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船 舶制造有限公司49%股权的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。 3、公司与雅马哈拟于股东大会审批通过后签署《股权转让合同》，购买目标 公司 49%股权；同时雅马哈与玻璃钢船厂签订《技术援助协议》、《服务协议》， 约定雅马哈向玻璃钢船厂提供技术援助服务。 本次股权转让的定价基准日为2016年12月31 日。在本次股权转让完成后， 公司将持有目标公司 100%股权。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：雅马哈发动机株式会社 2、注册地址：日本国静冈县磐田市新贝2500 3、法定代表人：柳弘之 4 、主营业务：包括生产并销售摩托车、踏板车、电动混合型自行车、船艇、 帆船、水上摩托、游泳池、日本船、渔船、船外机、柴油发动机、四轮全地形车、 SSV （全地形车双人座链传动四轮车）、小型卡丁赛车发动机、高尔夫球车、通用 发动机、发电机、水泵、机动雪橇、小型除雪机、汽车发动机、表面贴装设备、 产业用机器人、产业用无人驾驶直升机、轮椅电动辅助装置、头盔；生物工程学 农林水产品•微生物的生产•加工•销售。进口并销售各类型产品、发展旅游业及 经营各项休闲娱乐设施及其相关服务事业。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1、公司名称：獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司 2、企业性质：有限责任公司（中外合资） 3、成立时间：2014 年4 月11 日 4 、营业执照注册号：910102000963864025 5、注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前盐村 6、注册资本：8000 万元 7、法定代表人：吴厚刚 8、股权结构：獐子岛集团股份有限公司出资4080 万元，占比51%，雅马哈 发动机株式会社出资3920 万元，占比49% 。 9、实际控制人：公司同雅马哈发动机株式会社共同控制。 10、主营业务：近海养殖用玻璃钢渔船、作业船、游艇、钓鱼船、浮桥及零 配件的制造、加工、维修；以上产品及相关零配件的批发及进出口业务（不涉及 国营贸易商品，涉及配额、许可证等专项规定的商品，按有关规定办理申请）； 近海养殖用玻璃钢渔船、作业船、游艇、钓鱼船、浮桥的出租及保管、养护；经 济信息咨询（依法须批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。 11、公司所属行业：玻璃钢船舶制造行业 12、标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及该股权的 重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。 13、船舶公司的主要资产为占地48416.5 平方米的国有建设用地使用权。该 土地使用权系于2015 年6 月取得，拟用于建设玻璃钢船舶制造工厂，目前正在 进行项目建设的前期工作。 14、船舶公司于2015 年5 月起租赁厂房进行船厂建成前试运营，2016 年销 售船只36 艘。 （二）交易标的的主要财务数据